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国际金融理财师(CFP),你想了解的都在这里!

文章来源:理财教育网 文章作者:理财教育网 发布时间:2021-09-02 14:05

  国际金融理财师(CFP) 认证, 是金融理财全球卓越标准, 恪守“以客户利益为行为导向”的重要理念。


  CFP系列证书拥有超过50年历史,在全球拥有27个国家和地区的会员组织,广受金融理财各界肯定和认可,具备十分广泛的知名度和影响力。


  CFP持证人:37% 获得晋升;57% 在获得认证后的 12 个月内,客户群有所增长;63% 在获证后的 一年内收入得到增长;获得CFP证书的国际金融理财师平均年收入在107400美元!(数据来自FPSB官网)


  我国实施金融理财师两级认证制度,即金融理财师(AFP)和国际金融理财师(CFP)认证制度。AFP为CFP认证的第一阶段,申请人在取得AFP认证之后才能参加CFP考试和认证。对于银行、证券、财富管理等金融行业的从业人员来说,CFP认证将以更加深入的课程满足您在金融理财行业持续发展的职业需要。


  CFP持证人在上岗之前接受过严格的培训,专注于为客户提供全面、完整、规范的理财规划,并以客户需要为出发点进行科学的财务分析和决策建议。


  目前,截至2020年年底,全世界的CFP持证人总数已超过19万+人。截至2020年12月底,中国大陆 CFP系列有效持证人总人数为157350人,其中AFP持证人总人数为129382人,CFP持证人总人数达到23579人。


  CFP的认证流程


  获取CFP认证,必须达到国际规定的教育培训(Education)、考试认证(Examination)、从业经验(Experience)和职业道德(Ethics)的“4E”标准。


  第一步:获得AFP认证。


  第二步:参加官方培训,涉及投资规划、个人风险管理与保险规划、员工福利与退休计划、个人税务与遗产筹划、金融理财综合案例的课程培训,共计132课时,获得《CFP认证培训合格证书》。


  第三步:通过FPSB China组织的CFP认证考试。


  第四步:满足从业经验和职业道德标准,取得证书,承诺遵守《金融理财师道德准则和专业责任》以及《金融理财职业标准》。


  第五步:成功获取CFP认证。


  关于考证,是付出更是投资,在哪里投资,就会在那里得到收获。成为CFP持证人,让职场的的路更宽广,更顺畅。


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