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CFP系列认证流程--4E标准

文章来源:理财教育网 文章作者:理财教育网 发布时间:2021-12-06 15:29

CFP系列认证,由教育(Education),考试(Examination),从业经验(Experience)和职业道德(Ethics)四部分组成,即“4E”标准” 。整个认证体系有十分严谨的流程。


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1、教育Education


教育时间:共240学时


AFP认证完成FPSB China要求的额定108学时培训;通过结业考试获得《AFP培训合格证书》。


CFP认证完成FPSB China要求的额定132学时培训;通过结业考试获得《CFP培训合格证书》 。


2、考试Examination


AFP认证考试:《金融理财原理》 (上、下册)。


CFP认证考试:五门专业课。投资规划,员工福利与退休规划,个人税务与遗产筹划,个人风险管理与保险规划和综合案例分析。


考试题型:客观单项选择题 (概念题+计算题)。


3、工作经验Experience


行业要求:与金融理财相关的行业,金融机构、会计师事务所、律师事务所或FPSB China认可的其他机构。


岗位要求:金融理财相关工作


时间要求:AFP认证:研究生1年,本科2年,大专3年;CFP认证:研究生2年,本科3年,大专5年。


从业经验时间认定的有效期为申请认证之日起近 10 年以内。


4、职业道德Ethics


八大职业道德准则:客户至上、公平合理、正直诚信、客观公正、专业胜任、专业精神、保守秘密、恪尽职守。


通过AFP或CFP考试,达到4E标准,才能取得AFP或CFP证书,成为AFP或CFP持证人。金融理财师用专业知识和经验,并持续学习不断提高完善自己的专业水平,为个人或是家庭提供更好的金融服务。


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