CFP认证学历及从业经验要求

文章作者:理财教育网 发布时间:2023-03-09 14:26:00

CFP认证环节,对不同学历从业人员的从业经验有不同要求,详情如下:

具有研究生学历者,须有二年以上(含二年)的全职工作经历;

具有大学本科学历者,须有三年以上(含三年)的全职工作经历;

具有大专学历者,须有五年以上(含五年)的全职工作经历;

或等同的兼职工作经历(按2000小时的兼职工作时间等同一年的全职工作时间换算),从业经验时间认定的有效期为申请认证之日起近10年以内。

CFP认证申请人须向FPSB China如实申报从业经验并提供相应经历的证明人,证明人须是申请人的上级主管或已获得CFP认证的专业人士。FPSB China保留对申请人从业经验有效性的最后认定权。

CFP认证流程:

1.登录“CFP系列考试报名与认证系统”后,可更新或修改个人信息,保存后点击左侧“关于认证”栏目下的“首次认证”后出现“进入”按钮,点击即可。

2.进入首次认证申请页面,请仔细阅读“承诺书”后,点击下方的“同意”按钮,进入“职业经历及工作描述”页面。考生可根据自己的实际工作情况选择添加“全职工作经历”或“兼职或/实习经历”

3.全部填写好工作经历后点击“保存”,进入申请表的预览页面。确认信息无误后点击“提交申请表”按钮。在未提交前,考生可自行修改或删除填报信息,若已提交,则考生不能再自行修改,如需修改,请致电400-090-3939转认证咨询,由工作人员协同处理后方可修改。

4.若考生选择的工作单位或最高学历是“其他”的,则需人工审核,请考生等待审核结果后方可继续进行认证。

5.申请表提交成功后,进入“认证材料上传”页面。考生需根据页面中所提示的内容上传相应的认证材料。

6.材料上传完毕后,可以通过“CFP系列考试报名与认证系统”的在线短消息查看材料的审核进度。

以上就是“CFP认证学历及从业经验要求”的介绍,希望可以帮助各位考生!

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具有大专学历者,须有五年以上(含五年)的全职工作经历;

或等同的兼职工作经历(按2000小时的兼职工作时间等同一年的全职工作时间换算),从业经验时间认定的有效期为申请认证之日起近10年以内。

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3.全部填写好工作经历后点击“保存”,进入申请表的预览页面。确认信息无误后点击“提交申请表”按钮。在未提交前,考生可自行修改或删除填报信息,若已提交,则考生不能再自行修改,如需修改,请致电400-090-3939转认证咨询,由工作人员协同处理后方可修改。

4.若考生选择的工作单位或最高学历是“其他”的,则需人工审核,请考生等待审核结果后方可继续进行认证。

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