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CFP考哪几门

文章来源:理财教育网 文章作者:理财教育网 发布时间:2022-10-21 14:51:00

CFP考试科目分为四门专业科目和一门综合科目:

1.专业科目为《投资规划》、《员工福利与退休规划》、《个人税务与遗产筹划》、《个人风险管理与保险规划》;

2.综合科目为《综合案例分析》。

CFP认证考试的方式也是闭卷,计算机考试(机考),所有的题目类型均为单项选择题。考试范围可以参考FPSB China网站公布的《CFP认证教学与考试大纲》。点击免费领取CFP考试资料

CFP专业科目和综合科目考试主要内容:

1、专业科目:

(1)《投资规划》,包括投资理论、债券投资与分析、股票投资与分析、期权原理与实务等内容。

(2)《员工福利与退休计划》:包括员工福利、退休规划等内容;

(3)《个人税务与遗产筹划》:包括中国税制概述、具体税种的优化设计、个人涉税活动税务优化、个人跨境所得的税务优化等内容。

(4)《个人风险管理与保险规划》:包括健康与意外伤害保险、团体人身保险、寿险产品分析、财产与责任保险、人身保险需求分析与综合规划等内容。

2、综合科目:设有《综合案例分析》一科,包括金融理财综合规划案例、案例示范、案例制作与发布等内容。

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