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2023年CFP考试内容

文章来源:理财教育网 文章作者:理财教育网 发布时间:2023-02-10 11:13

CFP考试共有五个科目,主要考察投资理论、员工福利、个人涉税活动税务优化和金融理财综合规划案例等内容,不同科目的考试内容略有不同,考试侧重点也是不一样的,下面将为大家详细介绍CFP各科的考试内容。

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考试内容

CFP考试科目共有五个,分别为《投资规划》、《员工福利与退休计划》、《个人税务与遗产筹划》、《个人风险管理与保险规划》和《综合案例分析》,前四个是专业科目,最后一个是综合科目,具体各科目的考试内容如下:

《投资规划》:主要考察投资理论、股票投资与分析、期权原理与实务、债券投资与分析等内容。

《员工福利与退休计划》:主要考察员工福利、退休规划等内容;

《个人税务与遗产筹划》:主要考察中国税制概述、个人涉税活动税务优化、个人跨境所得的税务优化等内容。

《个人风险管理与保险规划》:主要考察健康与意外伤害保险、团体人身保险、寿险产品分析、财产与责任保险、人身保险需求分析与综合规划等内容。

《综合案例分析》:主要考察金融理财综合规划案例、案例示范、案例制作与发布等内容。

提示:报考人员可选择一次报名单科或多科考试,但《综合案例分析》考试科目必须在专业科目考试都通过后报考。

考试次数

CFP考试每年通常举行12次考试,平均每个月就有一场考试,但同一科目的考试没有通过,需要间隔60天才能再次报名,建议考生认真对待每次考试。

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