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CFP考试科目每科备考学习方法分享

文章来源:理财教育网 文章作者:理财教育网 发布时间:2021-12-31 14:21

随着金融行业的迅速发展,越来越多的人投入金融工作。很多人为了在金融行业占有一席之地,不得不多多学习,提高自身的能力,从而使得CFP国际金融理财师证书成为大家争相学习的证书。为此如何在最短的时间内成为一名CFP持证人,下面和大家分享几点学习考试的心得体会。

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CFP考试科目都有什么

CFP考试内容分为5科:保险、福利、投资、税收和案例。前四个科目的结业是视频和相关习题,通过以后就会有报考该科目考试的资格。案例分析则需要直播课程和布置案例任务,最后和小组成员共同完成案例作业向老师汇报。

第一:投资规划(21天)

投资规划为什么说最难呢,主要在于计算,计算题占很大比重,而且一般作为非经济类专业出身的人来说,很多专业名词、专业符号都不明白,加大了理解的难度,不过好在投资计算题题型变化不大,一般只要牢记公式,套用

第二、综合案例21天)

综合案例是一个综合的考察,大家认为难,主要是在于以案例的形式出现,一下子给出全部的信息,由于信息量太大让大家在读题的时候就懵了,不知道从何下手,但好在这一章节题型比较固定,考点也相对有限,主要考察大家的一个综合分析能力,所以需要大家多做题,找到适合自己的思路。主要是通过多做题来总结自己的做题思路,考试一般会出三到四个案例,每个案例大约有15~20个选择题,每个案例的题型基本是固定的,就是需要大家细心读题,加上牢固的基础知识打底,通过也就没那么难了。

第三:保险规划(16天)

保险规划这一门,看上去简单,但其实比想象中难一点点,保险细节很多,讲究很多,而且需要大家理解记忆的东西比较多,所以需要大家学习的时候要细心认真。既然理解的地方比较多,就需要大家跟着视频中老师的讲解一步步来学习,碰到简单的,就可以尽量加快学习的速度,难一点的可以多听几遍视频讲解,同样都是学一章讲义配合做一章习题巩固,这样可以加强知识点的记忆,最后通过考前押题来做总的考察。

第四:员工福利与退休规划(16天)

员工福利与退休规划相对简单些,不过考的计算题也很多,但是相对来说比较能简单。这部分公式,还是需要大家记住的,像基本养老金公式,咱AFP里面都学习过了,应该比较简单了,还有一些缴费比例啦,都需要大家掌握的。总之这部分讲义相对简单,需要多做题来巩固的。

第五:税务与遗产规划16天)

税务算是这五门当中最简单的一门,为什么觉得税务最简单,因为虽然记忆的东西多,但思辨的少,只要记忆就行了。把税务应纳税所得额、税率、特殊规定列一张表,比较着记忆,清楚且不容易记混。

最后,希望以上的介绍对大家备考CFP起个参考作用~因为每个人对每科的难易程度理解是不同的,每个人可以结合自己的复习方式,大家可以根据自己的实际情况出发。如需了解更多CFP备考问题,也可以点击此处咨询客服老师

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