2022年CFP考试内容,考试重点资料

文章作者:理财教育网 发布时间:2022-07-14 11:05:00

CFP考试科目:四门专业课:《投资规划》、《员工福利与退休规划》、《个人税务与遗产筹划》、《个人风险管理与保险规划》;一门综合科目:《综合案例分析》。

CFP考试资料:点击此处免费领取以下备考资料

CFP考试资料

2022年CFP考试内容:

1.货币时间价值

需要重点理解终值、现值、年金、净现值、内部报酬率等概念。货币时间价值会涉及到大量的计算题的计算,做到熟练绘制现金流量图。

2.家庭财务报表

在CFP课程的综合案例分析中,会涉及到大量的家庭财务报表相关知识。同时家庭财务报表是分析客户需求、为客户进行理财规划的基础,可以帮助你去了解客户的理财资源与理财目标。

3.投资规划/保险规划

这两个模块知识的呈现方式是很相近的,都是原理+产品+配置。在这两个模块的学习中,我们需要有3个重点关注:

(1)关注经典投资理论和保险学原理。CFP课程中学习的资本资产定价模型、套利定价模型、行为金融学等,都是非常经典的投资理论,需要重点关注。

(2)关注常见投资产品:债券、股票、期权、基金、理财产品:这些产品比较常见,在CFP中课程都会进行介绍,同时这些产品是非常容易组合成为新的产品的,所以需要大家关注的重点。

(3)关注常见保险产品:CFP中的健康与意外伤害保险、财产保险,都是需要重点关注的。

4.税务规划

近期,税务模块的学习思路需要有一些改变。之前我们是以税务筹划和节税为主,现在重点变为了“合规”。如果税务不合规,所做的理财方案一定是不可行的。需要关注常见税种的征税范围、税率与税收优惠。CFP阶段,需要关注增值税、消费税、企业所得税、契税、房产税等。

CFP阶段,要关注金融投资和不动产投资活动的综合涉税计算。尤其是不动产投资活动几乎是每次考试必考。不动产购置时、持有时、出售时都需要交什么税,以及把以上三项综合在一起进行计算,都是考试常考的内容,需要在学习中重点关注。

以上就是“2022年CFP考试内容,考试重点资料”的介绍,希望可以帮助各位考生!

【戳我】进入2024年AFP/CFP网络课程预约报名入口

【资料申请】免费领取AFP/CFP备考资料

申请试听
完善信息,工作人员会在24小时内与您联系。

2022年CFP考试内容,考试重点资料

文章作者:理财教育网 发布时间:2022-07-14 11:05:00

CFP考试科目:四门专业课:《投资规划》、《员工福利与退休规划》、《个人税务与遗产筹划》、《个人风险管理与保险规划》;一门综合科目:《综合案例分析》。

CFP考试资料:点击此处免费领取以下备考资料

CFP考试资料

2022年CFP考试内容:

1.货币时间价值

需要重点理解终值、现值、年金、净现值、内部报酬率等概念。货币时间价值会涉及到大量的计算题的计算,做到熟练绘制现金流量图。

2.家庭财务报表

在CFP课程的综合案例分析中,会涉及到大量的家庭财务报表相关知识。同时家庭财务报表是分析客户需求、为客户进行理财规划的基础,可以帮助你去了解客户的理财资源与理财目标。

3.投资规划/保险规划

这两个模块知识的呈现方式是很相近的,都是原理+产品+配置。在这两个模块的学习中,我们需要有3个重点关注:

(1)关注经典投资理论和保险学原理。CFP课程中学习的资本资产定价模型、套利定价模型、行为金融学等,都是非常经典的投资理论,需要重点关注。

(2)关注常见投资产品:债券、股票、期权、基金、理财产品:这些产品比较常见,在CFP中课程都会进行介绍,同时这些产品是非常容易组合成为新的产品的,所以需要大家关注的重点。

(3)关注常见保险产品:CFP中的健康与意外伤害保险、财产保险,都是需要重点关注的。

4.税务规划

近期,税务模块的学习思路需要有一些改变。之前我们是以税务筹划和节税为主,现在重点变为了“合规”。如果税务不合规,所做的理财方案一定是不可行的。需要关注常见税种的征税范围、税率与税收优惠。CFP阶段,需要关注增值税、消费税、企业所得税、契税、房产税等。

CFP阶段,要关注金融投资和不动产投资活动的综合涉税计算。尤其是不动产投资活动几乎是每次考试必考。不动产购置时、持有时、出售时都需要交什么税,以及把以上三项综合在一起进行计算,都是考试常考的内容,需要在学习中重点关注。

以上就是“2022年CFP考试内容,考试重点资料”的介绍,希望可以帮助各位考生!

【戳我】进入2024年AFP/CFP网络课程预约报名入口

【资料申请】免费领取AFP/CFP备考资料

AFP/CFP学习资料申请

  • 历年考试真题

  • 最新考试大纲

  • 学习课件

  • 全真模考试题

  • 最新考试政策

  • 金融业政策合集

  • 理财工具

  • AFP考试知识点

  • 学霸笔记

  • 常用税率表

  • 考试必备公式

  • 新手学习计划表

加入理财师学习交流群
添加微信立即申请

申请入群
申请试听
完善信息,工作人员会在24小时内与您联系。
二维码
领取课程资料
请选择您要报考的证书:
AFP金融理财师
CFP金融理财师
请选择您需要的资料(可多选):
历年考试真题
最新考试政策
专属学习计划
最新考试大纲
学霸笔记
常用税率表&公式
请填写您的联系方式:
完善信息,工作人员会在24小时内与您联系。
申请试听
完善信息,工作人员会在24小时内与您联系。