CPB报考条件/培训对象/报考人群介绍
文章作者：理财教育网
发布时间：2023-06-09 11:34:39
CPB报考条件：
1、具有大专或以上学历
2、持有AFP/CFP/EFP持证人FPSB China认可的相关证书 。
3、获得由现代国际金融理财标准(上海)有限公司(以下简称“FPSB China”)授权的教育机构颁发的有效《认证私人银行(CPB)培训合格证书》
CPB认证培训课程共七大模块，由六大专业模块以及《私人银行实践》课程组成。
六大专业模块包括：
《私人银行客户需求分析与服务》 《资产增值与投资管理》
《高净值人士财产权益与法律规范》 《高净值人群全球税务合规》
《产权梳理与公司架构设计》 《家族财富传承》
培训对象
成为卓越的私人银行家,是每一位金融人士的梦想
私人银行高级客户经理、投资顾问
家族办公室专业人
银行、保险、券商、基金公司、第三方财富管公司中有志于服务财富人士的从业人员
会计师事务所、律师事务所等服务于财富人士的专业人士
财富家族成员
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