2023年CPB考试报名条件

文章作者:理财教育网 发布时间:2023-08-07 14:25:31

2023年CPB考试报名条件

1、具有大专或以上学历

2、持有AFP/CFP/EFP/ CPA(中国注册会计师)/ CFA (Chartered Financial Analyst) 持证人/法律职业资格证/FPSB China认可的相关证书 ;

3、获得由现代国际金融理财标准(上海)有限公司(以下简称“FPSB China”)授权的教育机构颁发的有效《认证私人银行CPB培训合格证书》

一、CPB培训介绍

CPB认证培训共60小时,包括CPB专业知识学习和导师指导两部分。培训主要内容为:私人银行客户需求分析与服务、高净值人士财富法律风险及应对策略、产权梳理与公司架构设计、私人财富全球税务合规、资产增值与投资管理、家族财富传承、私人银行实践课程。

CPB考试报名条件

二、CPB考试介绍

CPB认证考试分为科目一(CPB专业知识考核)和科目二(CPB导师指导评分)。科目一的考试时长为两小时;科目二的考试时长为一小时。申请人须分别通过科目一和科目二的考试,方可提出CPB认证申请。

三、CPB认证介绍

CPB认证申请人须具备在下列机构中从事私人银行业务、财富管理业务、个人理财业务或与前述业务相关的从业经验:

金融机构、会计师事务所、律师事务所、FPSB China认可的其他机构

CPB认证申请人从业经验的时间要求是:

具有5年以上(含5年)的工作经历。从业经验时间认定的有效期为申请认证之日起近10年以内。

CPB认证申请人须向FPSB China如实申报从业经验并提供相应经历的证明人,证明人须是申请人的上级主管或已获得CPB、CFP或EFP认证的专业人士。FPSB China保留对申请人从业经验有效性的最后认定权。

以上就是“2023年CPB考试报名条件”的介绍,希望可以帮助各位考生!

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1、具有大专或以上学历

2、持有AFP/CFP/EFP/ CPA(中国注册会计师)/ CFA (Chartered Financial Analyst) 持证人/法律职业资格证/FPSB China认可的相关证书 ;

3、获得由现代国际金融理财标准(上海)有限公司(以下简称“FPSB China”)授权的教育机构颁发的有效《认证私人银行CPB培训合格证书》

一、CPB培训介绍

CPB认证培训共60小时,包括CPB专业知识学习和导师指导两部分。培训主要内容为:私人银行客户需求分析与服务、高净值人士财富法律风险及应对策略、产权梳理与公司架构设计、私人财富全球税务合规、资产增值与投资管理、家族财富传承、私人银行实践课程。

CPB考试报名条件

二、CPB考试介绍

CPB认证考试分为科目一(CPB专业知识考核)和科目二(CPB导师指导评分)。科目一的考试时长为两小时;科目二的考试时长为一小时。申请人须分别通过科目一和科目二的考试,方可提出CPB认证申请。

三、CPB认证介绍

CPB认证申请人须具备在下列机构中从事私人银行业务、财富管理业务、个人理财业务或与前述业务相关的从业经验:

金融机构、会计师事务所、律师事务所、FPSB China认可的其他机构

CPB认证申请人从业经验的时间要求是:

具有5年以上(含5年)的工作经历。从业经验时间认定的有效期为申请认证之日起近10年以内。

CPB认证申请人须向FPSB China如实申报从业经验并提供相应经历的证明人,证明人须是申请人的上级主管或已获得CPB、CFP或EFP认证的专业人士。FPSB China保留对申请人从业经验有效性的最后认定权。

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