AFP证书及发证单位介绍

文章作者:理财教育网 发布时间:2023-03-21 10:01:03

AFP(Associate Financial Planner)中文是金融理财师证书。AFP金融理财师证书是财富管理领域从业人员普遍持有,备受银行、保险、财税、证券、信托、互联网金融、基金以及第三方财富管理机构青睐的专业金融证书。

发证机构

AFP金融理财师证书由总部位于美国丹佛的非营利组织FPSB统一签发,AFP持证人具备高水准的理财规划专业能力和职业道德,他们以个人/家庭的资产和收入为基础数据,为客户提供科学、可操作、可实现的综合投资理财规划方案,帮助客户实现财务目标,拥有体面人生。

认证体系

AFP金融理财师是CFP国际金融理财师的第一阶段,两者同属于CFP系列认证。

CFP认证体系由FPSB于1969年设立,至今已经有超过50年历史。在我国大陆地区,采用“AFP - CFP两级认证 + 特殊项目(CPB、EFP)认证”的进阶认证模式。

现代国际金融理财标准(上海)有限公司(FPSB China)是取得FPSB授权在中国大陆进行国际金融理财师CFP®认证和CFP商标管理的机构。主要监督管理CFP®系列认证在中国的组织和实施。

持证人规模

截至2022年12月底,我国大陆地区AFP持证人总数累计超过21万,广泛分布于银行、保险、证券、信托、互联网金融、第三方财富管理机构等金融机构/企业的零售金融、个人理财、资产管理、私人银行等重点业务条线,成为财富管理领域创新发展的中坚力量。

以上就是“AFP证书及发证单位介绍”的介绍,希望可以帮助各位考生!

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文章作者:理财教育网 发布时间:2023-03-21 10:01:03

AFP(Associate Financial Planner)中文是金融理财师证书。AFP金融理财师证书是财富管理领域从业人员普遍持有,备受银行、保险、财税、证券、信托、互联网金融、基金以及第三方财富管理机构青睐的专业金融证书。

发证机构

AFP金融理财师证书由总部位于美国丹佛的非营利组织FPSB统一签发,AFP持证人具备高水准的理财规划专业能力和职业道德,他们以个人/家庭的资产和收入为基础数据,为客户提供科学、可操作、可实现的综合投资理财规划方案,帮助客户实现财务目标,拥有体面人生。

认证体系

AFP金融理财师是CFP国际金融理财师的第一阶段,两者同属于CFP系列认证。

CFP认证体系由FPSB于1969年设立,至今已经有超过50年历史。在我国大陆地区,采用“AFP - CFP两级认证 + 特殊项目(CPB、EFP)认证”的进阶认证模式。

现代国际金融理财标准(上海)有限公司(FPSB China)是取得FPSB授权在中国大陆进行国际金融理财师CFP®认证和CFP商标管理的机构。主要监督管理CFP®系列认证在中国的组织和实施。

持证人规模

截至2022年12月底,我国大陆地区AFP持证人总数累计超过21万,广泛分布于银行、保险、证券、信托、互联网金融、第三方财富管理机构等金融机构/企业的零售金融、个人理财、资产管理、私人银行等重点业务条线,成为财富管理领域创新发展的中坚力量。

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