养老财务规划师考试介绍

文章作者:理财教育网 发布时间:2023-02-22 16:17:00

SORFA养老财务规划师是基于不同的养老需求和养老目标,运用各类规范化金融工具及手段,帮助客户进行养老资产配置及综合养老事务安排,为大众、中产、高净值等不同财富层级人群提供综合化、差异化养老财务规划方案的专业人士。

养老财务规划师证书样本

养老财务规划师考试介绍

1.考试安排

每年共安排养老财务规划师考试为4次左右。每场考试时间是80分钟,考生需要在此时间内完成60道客观选择题的作答。

2.考试报名条件

已完成养老财务规划师培训结业,可报考养老财务规划师考试。

3.考试内容

SORFA养老财务规划师课程共6个模块,总学时是42课时。其中理论课程是5个模块,30 学时;实务演练是1 个模块,12学时。

SORFA养老财务规划师每模块课时及内容如下:

模块1:抽象思维下的养老模型

养老财务规划对收支的影响

养老财务规划的因素

模块2:中国的养老挑战与养老需求

养老面临的六大挑战

多维度下的养老需求分析

养老愿景与常见的四大财务误区

养老金融的机遇与挑战

模块3:养老财务目标的核定与调整

养老财务目标

养老财务目标的健康标准

养老财务目标的规划思路

养老财务支出的类型与特征

养老收入的类型与特征

养老储备资产的类型与特征

养老财务缺口的测算

养老财务目标的再核定

养老财务目标的动态调整

模块4:养老的资产配置

养老资产的配置与实施

银行系金融产品的配置

基金系金融产品的配置

保险系金融产品的配置

房产在养老财务规划中的配置

养老资产配置产品与方案汇总

模块5:养老安排的五大法律事务

晚年监护与遗赠扶养

遗产继承与遗嘱

婚恋财产确权与分割

居住权及保险、信托合约

老年人反财产侵蚀

模块6:养老的财务规划实务演练

养老财务规划实务

工具:幸福养老报告书的制作与要点解读

养老财务规划案例示范

案例制作与发布

以上就是“养老财务规划师考试介绍”的介绍,希望可以帮助各位考生!

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文章作者:理财教育网 发布时间:2023-02-22 16:17:00

SORFA养老财务规划师是基于不同的养老需求和养老目标,运用各类规范化金融工具及手段,帮助客户进行养老资产配置及综合养老事务安排,为大众、中产、高净值等不同财富层级人群提供综合化、差异化养老财务规划方案的专业人士。

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1.考试安排

每年共安排养老财务规划师考试为4次左右。每场考试时间是80分钟,考生需要在此时间内完成60道客观选择题的作答。

2.考试报名条件

已完成养老财务规划师培训结业,可报考养老财务规划师考试。

3.考试内容

SORFA养老财务规划师课程共6个模块,总学时是42课时。其中理论课程是5个模块,30 学时;实务演练是1 个模块,12学时。

SORFA养老财务规划师每模块课时及内容如下:

模块1:抽象思维下的养老模型

养老财务规划对收支的影响

养老财务规划的因素

模块2:中国的养老挑战与养老需求

养老面临的六大挑战

多维度下的养老需求分析

养老愿景与常见的四大财务误区

养老金融的机遇与挑战

模块3:养老财务目标的核定与调整

养老财务目标

养老财务目标的健康标准

养老财务目标的规划思路

养老财务支出的类型与特征

养老收入的类型与特征

养老储备资产的类型与特征

养老财务缺口的测算

养老财务目标的再核定

养老财务目标的动态调整

模块4:养老的资产配置

养老资产的配置与实施

银行系金融产品的配置

基金系金融产品的配置

保险系金融产品的配置

房产在养老财务规划中的配置

养老资产配置产品与方案汇总

模块5:养老安排的五大法律事务

晚年监护与遗赠扶养

遗产继承与遗嘱

婚恋财产确权与分割

居住权及保险、信托合约

老年人反财产侵蚀

模块6:养老的财务规划实务演练

养老财务规划实务

工具:幸福养老报告书的制作与要点解读

养老财务规划案例示范

案例制作与发布

以上就是“养老财务规划师考试介绍”的介绍,希望可以帮助各位考生!

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