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AFP考试真题-资产配置的经验方法之目标工具法

文章来源:理财教育网 文章作者:理财教育网 发布时间:2021-01-11 17:00

 AFP考试真题-资产配置的经验方法之目标工具法

 

 知识要点:

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  考点直击:


王先生一家计划在4年后去欧洲旅游一次,现在开始以投资的方式筹备旅行资金。理财师依据目标工具法,应为其推荐的投资工具是()。

A.定期存款

B.债券

C.平衡基金

D.股票


答案:B
解析:按照目标工具法:1年内短期目标需求,适合定期存款:2-5年中期目标需求,适合债券:5-20年中长期目标,适合平衡基金,20年以上长期目标,适合股票。


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