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AFP考试|金融理财师AFP考试

文章来源:理财网 文章作者:理财网 发布时间:2020-05-27 15:14
    金融理财师AFP考试常见问题详解

    金融理财师AFP考试时间

    AFP认证考试时间共计6个小时。

    上午9:00——12:00:金融理财基础(一)

    下午13:30——16:30:金融理财基础(二)

    金融理财师AFP考试时间为6小时,上午3小时,下午3小时,各90道题。

    金融理财师AFP考试报名入口官网

    金融理财师AFP考试报名入口网址为:www.fpsbchina.cn。AFP考试报名方式采用网上报名,报名入口需登录www.fpsbchina.cn进入“CFP系列考试报名与认证系统”,请考生予以关注。(这个报名方式是要登录此网站的,是官方认证的报名入口)

    
金融理财师AFP考试题型介绍

  据统计,在AFP考试180道题目中,“五大模块”中金融理财基础占85题、个人风险管理与保险规划占25题、投资规划占45题、员工福利与退休计划占10题、个人税务与遗产筹划占15题。

    
金融理财师AFP考试报名条件

    AFP指的是金融理财师,金融理财师是专门给客户制定合理理财规划的专业人士。AFP金融理财师资格认证是一项国际标准,内容本土化,水平国际化。成为一名合格的AFP持证人,需要达到教育(Education)、考试(Examination)、从业经验(Experience)和道德(Ethics)四个标准,即(4E)标准。国际金融理财标准委员会(中国)实施的是两级认证制度,即AFP(金融理财师)和CFP(国际金融理财师)两级认证制度。下面我们为您详解下AFP报名条件。

    金融理财师AFP考试报考条件:1.获得现代国际金融理财标准(上海)有限公司授权的培训机构颁发的有效《金融理财师(AFP)培训合格证书》,可报考AFP认证考试;2.拥有现代国际金融理财标准(上海)有限公司认可的经济管理类或经济学博士学位,并经其批准可以豁免全部培训课程的,可报考金融理财师AFP认证考试;

   
金融理财师AFP考试培训官网

    金融理财师AFP考试培训是在理财教育网完成的,理财教育网是国际金融理财标准委员会(FPSBChina)授权的网络服务平台,负责CFP系列(包括AFP金融理财师、CFP国际金融理财师、EFP金融理财管理师、CPB认证私人银行家)资格认证培训及继续教育全流程学习服务。作为官方指定服务平台,理财教育网积极响应国家及地方金融政策,为金融领域输送专业人才。

   
金融理财师AFP考试培训教材:

    《金融理财原理》(上下册)《金融理财原理习题集》《AFP认证考前冲刺》

      
金融理财师AFP考试难吗
 
  有人认为AFP考试很难,考试难易其实因人而异,找到对的学习方法更重要。那么都有哪些学习方法呢?下面我们为您详解下AFP考试的一些快速学习方法。
 
  金融理财师AFP考试快速学习方法指南1、广撒网
 
  AFP考试“五大模块”中,虽然各个部分的占比相差较大,但是要确保每个部分都要看到,要分配好各个板块的学习时间,特别是有些考点的内容相对较难,要多分配一些时间来学习,在学习的过程中,在理财教育网的AFP知识学习中,先梳理出重点,这样更有利于对于知识点的理解与掌握。
 
  金融理财师AFP考试快速学习方法指南2、抓大鱼
 
  两条大鱼必须抓住,一是考试大纲、二是学习视频。考试大纲可以知道哪些知识点是重点掌握、一般掌握或了解;学习视频课件要重点看、反复看。
 
  金融理财师AFP考试快速学习方法指南3、识水路
 
  学习方法很重要。首先要把视频课件通看一遍,把各门课程有机串联起来理解,然后对照考试大纲和公式表把重点掌握和一般掌握的地方看一下,接下来是做习题。做第一遍习题时非常痛苦(主要是解题思路和我们平常想法不一样),比较慢,对难点习题要回到课件相关部分再看,习题会了以后还要学会举一反三,如做需求曲线移动的影响的题目同时要知道供给曲线移动的影响。习题做完后再回到课件仔细研读,这时会觉得内容理解更容易了,学习将有质的飞跃。
 
  FPSB概况详解
 
  现代国际金融理财标准(上海)有限公司(FPSBChina)是取得国际金融理财标准委员会(FinancialPlanningStandardsBoard,简称FPSB)授权在中国大陆进行国际金融理财师CFP®认证和CFP商标管理的机构。
 
  FPSBChina于2005年8月成为FPSB的准会员,2006年4月成为正式会员。截至2019年12月31日,中国大陆CFP系列持证人总人数为238,090人,其中AFP持证人总人数为199,093人,CFP持证人总人数达到32,121人,EFP持证人达到3,036人,CPB持证人为3,840人。截止到2019年12月底,全球获得CFP认证的专业人士达181,360人。
 
  金融理财师证书(AssociateFinancialPlanner)简称AFP
 
      afp金融理财师样本     

  由总部位于美国的非营利性组织FPSB(国际金融理财标准委员会)统一签发,银行个人理财领域最为普遍持有的、保险、证券、基金以及财富管理机构所普遍认可的,国际权威证书!
 
  AFP®金融理财师简介
 
  现代国际金融理财标准(上海)有限公司结合中国国情,采用多数FPSB成员的做法,在中国实施金融理财师两级认证制度,即金融理财师AFP认证和国际金融理财师CFP认证制度
 
  AFP,AssociateFinancialPlanner的简称,我们翻译为金融理财师。AFP认证是CFP认证的第一阶段,申请人取得AFP认证后才能参加CFP考试和认证。AFP认证由国际组织FPSB统一签发。
 
  AFP金融理财师培训对象
 
  •银行:初级理财经理、客户经理、大堂经理,欲从其他岗位转到理财岗位的银行员工
 
  •保险:保险经理人、财富顾问、业务主管
 
  •券商:客户经理、资深客户经理、精英客户经理
 
  •其他:独立财富管理公司等机构的相关从业人员
 
  AFP金融理财师培训课程设置
 
  AFP资格认证培训课程为《金融理财原理》
 
  AFP金融理财师考试教材及参考书目
 
  金融理财师(AFP)认证考试教材及参考书目:
 
  •《金融理财原理(上)》
 
  •《金融理财原理(下)》
 
  •《AFP认证考前冲刺》
 
  •《AFP认证培训习题集》
 
  注:以上部分教材学员参加网络培训时会免费发放。
 
  AFP金融理财师核心价值
 
  •打造理想职业晋升路线,获得就业于银行及金融相关行业的核心竞争力
 
  •培养融理财专业人员,满足金融机构战略发展需求
 
  AFP金融理财师培训资格以及培训豁免
 
  •具有大专以上学历者可以参加培训
 
  •拥有现代国际金融理财标准(上海)有限公司认可的经济管理类或经济学博士学位的AFP认证申请人,可申请豁免全部培训课程
 
  •树立专业形象,提升服务质量,获取或巩固客户的信任
 
  •为更多的普通大众传授理财知识,帮助他们通过理财实现财富梦想
 
  AFP金融理财师考试
 
  AFP考试方式
 
  考试方式:闭卷、机试。
 
  AFP考试地点
 
  考试地点:北京、广州、上海、成都、沈阳、武汉、杭州、济南、南京、西安

以上就是“AFP考试|金融理财师AFP考试”的介绍,希望可以帮助各位考生。

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