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AFP考试政策|CFP考试政策

文章来源:理财网 文章作者:理财网 发布时间:2020-06-02 16:46
  AFP|CFP最新考试政策

  一、关于发布《AFP®认证教学与考试大纲(2019)》的通知

  根据《金融理财师认证办法》,依据《金融理财师道德准则和专业责任》、《金融理财执业标准》,基于《AFP认证教学与考试大纲(2018)》和近年来金融理财实践的变化,在金融理财标准指导委员会(FPSBChinaAdvisoryCommittee)的监督和指导下,标委会修订产生了《AFP认证教学与考试大纲(2019)》,现予发布。

  《AFP认证教学与考试大纲(2019)》将于2019年6月1日起实施。在2019年6月1日之前,AFP认证考试仍以《AFP认证教学与考试大纲(2018)》为准。

  二、关于《AFP®认证教学与考试大纲(2019)》的说明

  国际金融理财标准委员会(中国)就《AFP认证教学与考试大纲(2019)》的相关事项说明如下:

  1、在《AFP认证教学与考试大纲(2019)》开始实施后,每次AFP认证考试的试题总数不变,仍为180题。

  2、在《AFP认证教学与考试大纲(2019)》开始实施后,《个人所得税及其税务优化》将按2019年的个人所得税政策进行考查。每次考试涉及15题左右。

  3、为配合本次大纲修改,国际金融理财标准委员会(中国)授权的培训机构的教学课件也将做相应调整。新版课件将自2019年4月1日起正式启用。

  4、国际金融理财标准委员会(中国)授权的培训机构将在其官网上提供教学资源。请使用旧版课件学习但将在2019年6月1日以后参加考试的考生自学新版课件;请使用新版课件学习但将在2019年6月1日前参加考试的考生自学旧版课件。

  关于AFP|CFP培训的常见问题解答

  我需要符合什么条件才能参加培训?

  答:有志于从事金融理财事业的人士均可参加培训与考试,但只有达到FPSBChina制定的从业经验

  (Experience)和职业道德(Ethics)标准后才能申请获得认证。

  我可不可以不参加培训直接报名参加CFP/AFP认证考试?

  答:根据《金融理财师认证办法》的规定,拥有FPSBChina认可的经济管理类或经济学博士学位的CFP/AFP认证申请人,可申请豁免相应培训课程。

  培训合格证书的有效期是几年?

  答:培训合格证书的有效期为四年,四年内均可参加FPSBChina举办的CFP/AFP认证考试。

  AFP/CFP认证培训?

  答:认证培训相关问题请咨询FPSBChina在中国大陆地区授权的网络培训机构是理财教育网。

  培训教材的费用是否包含在培训费中?

  答:在
理财教育网报名学员,培训费中已经包含了教材、习题集、考前冲刺、金拐棍理财计算器、全真模拟、历年真题及学习中用到的其他资料。

  AFP|CFP考试的常见问题

  报名参加CFP/AFP认证考试的条件是什么?

  答:获得由国际金融理财标准委员会(中国)(FPSBChina)授权的培训机构颁发的《金融理财师培训合格证书》,可报名参加AFP认证考试。

  获得由FPSBChina授权的培训机构颁发的《国际金融理财师培训合格证书》,可报名参加CFP认证考试。

  拥有FPSBChina认可的经济管理类或经济学博士学位,并经FPSBChina批准可以豁免全部培训课程的申请人,可直接报名参加CFP/AFP认证考试。

  没考过AFP认证考试,可以参加CFP认证考试吗?

  答:很抱歉,不可以。CFP认证体系为两级认证,AFP认证是CFP认证的第一阶段。在参加CFP认证考试前,必须先通过AFP认证考试。

  CFP/AFP认证考试的考试方式和考试地点?

  答:考试方式:统考,闭卷,机考。

  目前全国设置了十大固定考区:北京、上海、广州、成都、沈阳、武汉、杭州、济南、南京、西安。

  每年有几次考试?

  答:2012年8月份以后考试频次由原来的AFP每年3次、CFP每年2次大大增加,AFP约每周都有考试,CFP平均每个月有一次考试。考试时间尽可能在全年均匀分布,做到除节假日之外周周有考试,为考生提供更多选择。

  我们依据什么复习?

  答:请登录www.fpsbchina.cn,进入“关于考试”—“考试大纲和真题”,下载FPSBChina发布的考试大纲,并严格按照考试大纲复习。

  书和课件哪个为主进行复习?

  答:标准课件是教科书的一个精缩版,如果您时间有限,请先以标准课件为主复习,若标准课件上陈述过于简练的部分,请查阅教科书的相关内容。

  书和课件写的不一样,我们以哪个为准进行复习?

  答:由于教科书的修订相对滞后于标准课件中的修订,所以请以标准课件内容为准。

  考试需要带什么?

  答:考场提供演算草稿纸及演算笔,系统提供考试计时器,考生只准携带有效身份证件、准考证及FPSBChina

  指定的财务计算器进入考场。FPSBChina会指定的财务计算器品牌为:惠普、德州仪器、卡西欧。

  我可以带多款计算器入场考试吗?

  答:不可以,考生只可携带FPSBChina指定的一台财务计算器入场考试。

  我能否知道我的考试分数?

  答:对不起,考试分数不对外公布。如考生通过考试将不公布考试分数,未通过将提供考试通过的标准分,标准分可反映考生考试分数与标准分数线之间的差距。

  请问多久能查询考试成绩?

  答:AFP/EFP认证考试一般于考试结束一周后的周一15:00发布考试结果;CFP认证考试一般于考试结束两周后的周一15:00发布考试结果;CPB认证考试一般于考试结束后的一个月发布考试结果。

  AFP®(金融理财师)认证培训

  AFP®简介

  标委会结合中国国情,采用多数FPSB成员的做法,在中国实施金融理财师两级认证制度,即金融理财师AFP认证和国际金融理财师CFP认证制度

  AFP,AssociateFinancialPlanner的简称,我们翻译为金融理财师。AFP认证是CFP认证的第一阶段,申请人取得AFP认证后才能参加CFP考试和认证。AFP认证由国际组织FPSB统一签发。

  AFP金融理财师培训对象

  •银行:初级理财经理、客户经理、大堂经理,欲从其他岗位转到理财岗位的银行员工

  •保险:保险经理人、财富顾问、业务主管

  •券商:客户经理、资深客户经理、精英客户经理

  •其他:独立财富管理公司等机构的相关从业人员

  AFP金融理财师培训课程设置

  AFP资格认证培训课程为《金融理财原理》,共计108学时。

  AFP金融理财师考试教材及参考书目

  金融理财师(AFP)认证考试教材及参考书目:

  •《金融理财原理(上)》

  •《金融理财原理(下)》

  •《AFP认证考前冲刺》

  •《AFP认证培训习题集》

  注:以上部分教材学员参加
理财教育网培训时会免费发放

  AFP金融理财师核心价值

  •打造理想职业晋升路线,获得就业于银行及金融相关行业的核心竞争力

  •培养融理财专业人员,满足金融机构战略发展需求

  •树立专业形象,提升服务质量,获取或巩固客户的信任

  •为更多的普通大众传授理财知识,帮助他们通过理财实现财富梦想

  AFP金融理财师培训资格以及培训豁免

  •具有大专以上学历者可以参加培训

  •拥有标委会认可的经济管理类或经济学博士学位的AFP认证申请人,可申请豁免全部培训课程

  •拥有标委会认可的相关资格证书的AFP认证申请人,可申请豁免部分或全部培训课程。

  CFP®(国际金融理财师)认证培训

  国际金融理财师CFP®认证,是金融理财全球卓越标准。恪守“以客户利益为行为导向”的重要理念,在全球多个地区和国家受到金融理财各界专业人士的认可,屡获殊荣且拥有十分广泛的品牌知名度和影响力。

  获得AFP认证,达到FPSB制定的CFP认证“4E”标准,即Education(培训)、Examination(考试)、Experience(从业经验)、Ethics(职业道德)的申请人,经认证可获得CFP认证证书。CFP认证证书由国际组织FPSB直接签发,证书有效期为两年。

  CFP国际金融理财师培训课程设置

  CFP认证培训的课程为《高级金融理财》,包括投资规划、个人风险管理与保险规划、退休与养老金规划、个人税务与遗产筹划等四门专业课和一门综合案例课,共132个课时,其中四门专业课各含有6个课时的案例。

  CFP国际金融理财师考试教材及参考书目

  •《投资规划》

  •《退休规划与员工福利》

  •《个人税务与遗产筹划》

  •《个人风险管理与保险规划》

  •《金融理财综合规划案例》

  •《CFP认证培训习题集》

  注:以上部分教材学员参加
理财教育网培训时会免费发放

  CFP国际金融理财师培训对象

  •银行:资深客户经理、高级理财经理、理财业务主管

  •保险:资深保险经理人、财富顾问、资深财富顾问、精英财富顾问、各级业务主管

  •券商:资深客户经理、精英客户经理、财富顾问、财富业务主管

  •其他:独立财富管理公司等机构的相关从业人员

  CFP国际金融理财师核心价值

  取得全球认可的CFP(国际金融理财师)认证证书可以帮助持证人:

  •成为国际金融理财专业人士

  •增强在国际金融领域的竞争实力,与国际水准接轨

  •金融理财业职业价值的体现,公信力、卓越性的代表

  •赢得客户的信任,获得客户尊重,成为客户长久的财富管理伙伴

  •为更多的普通大众传授理财知识,帮助他们通过理财实现财富梦想

  CFP国际金融理财师培训资格以及培训豁免

  •具有大专以上学历、并且取得AFP(金融理财师)资格认证培训合格证书可以参加培训

  •拥有标委会认可的经济管理类或经济学博士学位的CFP认证申请人,可申请豁免全部培训课程

  •拥有标委会认可的相关资格证书的CFP认证申请人,可申请豁免部分或全部培训课程

  AFP|CFP考试报考条件:

  具备下列条件之一者,可以报名参加相应的考试。

  •获得由国际金融理财标准委员会(中国)(FPSBChina)授权的培训机构颁发的《金融理财师培训合格证书》,可报名参加AFP认证考试。

  •获得由FPSBChina授权的培训机构颁发的《国际金融理财师培训合格证书》,可报名参加CFP认证考试。

  •拥有FPSBChina认可的经济管理类或经济学博士学位,并经FPSBChina批准可以豁免全部培训课程的申请人,可直接报名参加CFP/AFP认证考试

  

以上就是“AFP考试政策|CFP考试政策”的介绍,希望可以帮助各位考生。

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