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什么是金融理财师(AFP)?考试内容有哪些?

文章来源:理财教育网 文章作者:理财教育网 发布时间:2021-08-26 14:59


  金融理财师证书(Associate Financial Planner)简称:AFP。由总部位于美国的非营利组织FPSB(国际金融理财标准委员会)统一签发,银行个人理财领域最为普遍持有的,保险、证券、基金以及财富管理机构所普遍认可的,含金量很高的证书!

  AFP证书展示:

afp证书.jpg

  AFP金融理财师考试内容:

  第一章:金融理财概述与CFP资格认证制度

  第二章:经济学基础知识

  第三章:货币时间价值与财务计算器的应用

  第四章:房产与教育金规划

  第五章:信用与债务管理

  第六章:金融理财与法律

  第七章:风险与风险管理

  第八章:保险基本原理

  第九章:人寿保险

  第十章:年金保险

  第十一章:个人所得税及其筹划

  第十二章:员工福利与退休规划

  第十三章:家庭财务报表编制与财务诊断

  第十四章:投资基础

  第十五章:债券投资

  第十六章:股票投资

  第十七章:理财产品投资

  第十八章:其他投资工具

  第十九章:投资组合理论、资产配置与绩效评

  考试科目:《金融理财原理》

  考试时间:上午9:00-12:00,下午13:30-16:30,上下午各3个小时,共6个小时。每月举办数场考试,全年50多次考试。考试一般在周末。

  考试题量:上午和下午各90题,总共180题

  考试题型:AFP考试180题都是单项选择题,分为普通单选题和复合式单选题。其中概念题有110道左右,计算题有70道。

  考试形式:采取闭卷、上机考试。

  考试难度:每次考试180题,80%为中等难度及以下题目,无论难易每题1分,全国统考,水平性考试,没有固定的分数线

  考试题量分布:金融基础模块考察85题,福利模块考察10题,保险模块考察25题,税收模块考察15题,投资模块考察45题

  考试注意事项:1、考试免费提供金拐棍软件;2、税率表考试提供;3、考试不得自带纸笔,免费提供;4、考试证件:身份证,准考证(考前3天可打印,涂画作废)

  其实,学习AFP的目的就是树立专业形象,提升服务质量,满足金融行业的发展要求,更好地为客户服务,帮助人们通过理财实现财富梦想

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