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什么是AFP?拿证流程是怎样的?

文章来源:理财教育网 文章作者:理财教育网 发布时间:2021-09-03 15:47

  最近经常有人咨询AFP金融理财师的相关问题?列如:什么是AFP?如何拿证书?含金量如何?今天小编就来和大家介绍一下。

  金融理财师证书(Associate Financial Planner)简称:AFP。由总部位于美国的非营利组织FPSB统一签发,银行个人理财领域最为普遍持有的,保险、证券、基金以及财富管理机构所普遍认可的,含金量很高的证书!

  AFP更适合在金融机构从事个人理财相关业务,希望提升自己理财执业水平的从业人员。在中国国内AFP证书现在被好多国有银行当作“敲门砖”。只有持证人才能进入银行、金融等行业。一定程度上提升了金融从业者的专业性,“专业的人,做专业的事”。

  AFP证书展示:

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  AFP持证人在上岗之前接受过严格的培训,专注于为客户提供全面、完整、规范的理财规划,并以客户需要为出发点进行科学的财务分析和决策建议。

  目前,截至2020年年底,全世界的CFP持证人总数已超过19万+人。截至2020年12月底,中国大陆 CFP系列有效持证人总人数为157350人,其中AFP持证人总人数为129382人,CFP持证人总人数达到23579人。

   AFP证书的认证流程

  获取AFP认证,必须达到国际规定的教育培训(Education)、考试认证(Examination)、从业经验(Experience)和职业道德(Ethics)的“4E”标准。

  1、参加理财教育网官方培训,涉及投资规划、金融理财基础、家庭综合理财、风险管理与保险规划、员工福利与退休规划、个人所得税及其优化、金融理财综合案例的课程培训,共计7大模块,108学时,获得《AFP认证培训合格证书》。

  2、通过FPSB China组织的AFP认证考试。

  3、满足从业经验和职业道德标准,取得证书,承诺遵守《金融理财师道德准则和专业责任》以及《金融理财职业标准》。

  最后,愿所有备考AFP金融理财师的考生,都能顺利通过考试!

以上就是“什么是AFP?拿证流程是怎样的?”的介绍,希望可以帮助各位考生。2021版AFP/CFP认证培训课程震撼发售!【戳我】免费领2021新版资料包

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