理财教育网

AFP报名条件不够咋办呢?

文章来源:理财教育网 文章作者:理财教育网 发布时间:2020-06-01 13:16
  AFP报名条件不够咋办呢?具备下列条件之一者,可以报名参加相应的考试。
 
  •获得由国际金融理财标准委员会(中国)(FPSBChina)授权的培训机构颁发的《金融理财师培训合格证书》,可报名参加AFP认证考试。
 
  •获得由FPSBChina授权的培训机构颁发的《国际金融理财师培训合格证书》,可报名参加CFP认证考试。
 
  •拥有FPSBChina认可的经济管理类或经济学博士学位,并经FPSBChina批准可以豁免全部培训课程的申请人,可直接报名参加CFP/AFP认证考试。
 
  按照FPSBChina的规定,申请者必须在达到相应的教育(Education)、考试(Examination)、从业经验(Experience)和职业道德(Ethics)标准(以下简称为“4E”标准)之后,方可取得AFP金融理财师资格认证。
      
AFP金融理财师证书样本

  AFP取证流程

      AFP金融理财师取证流程图
 
 AFP取证流程(一)教育(Education)
 
  所有申请者在参加考试之前必须参加教育(Education)(理财教育网是标委会官方授权的网络服务平台),但经济学或经济管理类博士可以申请豁免,从而直接参加考试。
 
  培训时间:108小时
 
  指定教材:《金融理财原理》上、下册,
 
  培训内容:
 
  1、金融理财基础(金融理财概述;CFP资格认证制度;金融机构功能与监管;客户价值取向与行为特征;货币时间价值;财务计算器运用;基本经济学原理;金融理财与法律;家庭财务报表与预算;房产规划;教育金规划)
 
  2、个人风险管理与保险规划(风险与风险管理;保险基本原理;人寿保险及其他保险;意外、财产与责任保险)
 
  3、投资规划(投资环境;投资理论和市场有效性;债券市场与债券投资;股票投资;衍生金融产品与外汇投资;基金投资、资产配置与绩效评估)
 
  4、员工福利与退休计划
 
  5、个人税务与遗产筹划
 
  6、综合理财规划(信用债务与债务管理;特殊生涯事件理财规划;综合理财案例)
 
     AFP取证流程(二)考试
 
  考试时间:每年50次左右,几乎每个周末都有考试
 
  考试科目:《金融理财原理》(6小时:上午3小时、下午3小时)
 
  考试范围:以FPSBChina每年年初公布的当年考试大纲为准
 
  考试题型:客观单项选择题
 
  考试难度:难度系数分为四级
 
  特点:
 
  1、重理解运用
 
  AFP考试知识与技能并重,强调理解与运用能力、分析和综合能力、专业评估和判断能力,不侧重背诵和记忆能力;
 
  2、体现公正性
 
  考试管理严格,真正体现公正性。不仅设有独立的委员会并执行严格考培分离制度,更有《命题人承诺书》、《监考人保证书》、《考生道德承诺书》作为保障;AB卷、AB卡和严格的密封程序保证试卷高保密度;计算机阅卷排除人工操作可能性。
 
  3、国际测评水准
 
  命题程序、试题命制方面采用国际通行的测评方法。试题初审终审,交叉审核制度,专业组卷和试卷签发
 
  AFP取证流程(三)工作经验(Experience)
 
  认定内容:从业机构、时间及职业表现
 
  行业要求:与金融理财相关的行业,金融机构、会计师事务所、律师事务所或FPSBChina认可的其他机构
 
  岗位要求:金融理财相关工作
 
  时间要求:研究生1年,本科2年,大专3年(工作经验有效期为最近10年)
 
  AFP取证流程(四)职业道德(Ethics)
 
  守法遵规(Compliance)、正直诚信(Integrity)、客观公正(Objectivity&Fairness)、专业胜任(Competence)、保守秘密(Confidentiality)、专业精神(Professionalism)、恪尽职守(DueDiligence)
 

以上就是“AFP报名条件不够咋办呢?”的介绍,希望可以帮助各位考生。2021版AFP/CFP认证培训课程震撼发售!【戳我】免费领2021新版资料包

理财教育网
  • afp公众号

    微信公众号

咨询电话: 010-8648 4544
在线客服: 点击咨询
在线咨询 拨打电话 领取资料