AFP和CFP区别:考试/从业经验不同

文章作者:理财教育网 发布时间:2023-04-07 10:50:41

1、考试不同

国际金融理财师CFP分为四门专业科目和一门综合科目。专业科目为《投资规划》、《员工福利与退休计划》、《个人税务与遗产筹划》、《个人风险管理与保险规划》,综合科目为《综合案例分析》。

金融理财师AFP考试科目:《金融理财基础(一)》和《金融理财基础 (二)》;

考试范围:AFP和CFP考试命题范围以FPSB China每年公布的各科考试大纲为准。

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2、考试申请条件不同

国际金融理财师CFP:

想要报考CFP,不审核工作经验,但是您需要先通过AFP考试,并且完成CFP培训结业获得《CFP培训结业证书》才能报名CFP考试。

金融理财师AFP:

在FPSB China授权培训机构报名培训课程并获得培训合格证书(《金融理财师培训合格证书》),则可报名AFP考试。

3、从业经验不同

国际金融理财师CFP:

在考试成绩通过之后,考生需要提供认证所需要的信息和资料。其中对于工作经验的要求是硕士学位需要2年的工作经验,本科学位需要3年的工作经验,大专学历需要5年的工作经验。

金融理财师AFP:

大学专科学历,相关工作经验3年以上。大学本科学历,相关工作经验2年以上。硕士学历,相关工作经验1年以上。工作经验不满足者,可以先参加考试,成绩保留4年,工作经验满足后申请发证。

从业机构要求:需在金融机构、会计师事务所、律师事务所、FPSB China认定的其他机构中拥有相关从业经验。

以上就是“AFP和CFP区别:考试/从业经验不同”的介绍,希望可以帮助各位考生!

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AFP和CFP区别:考试/从业经验不同

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1、考试不同

国际金融理财师CFP分为四门专业科目和一门综合科目。专业科目为《投资规划》、《员工福利与退休计划》、《个人税务与遗产筹划》、《个人风险管理与保险规划》,综合科目为《综合案例分析》。

金融理财师AFP考试科目:《金融理财基础(一)》和《金融理财基础 (二)》;

考试范围:AFP和CFP考试命题范围以FPSB China每年公布的各科考试大纲为准。

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金融理财师AFP:

在FPSB China授权培训机构报名培训课程并获得培训合格证书(《金融理财师培训合格证书》),则可报名AFP考试。

3、从业经验不同

国际金融理财师CFP:

在考试成绩通过之后,考生需要提供认证所需要的信息和资料。其中对于工作经验的要求是硕士学位需要2年的工作经验,本科学位需要3年的工作经验,大专学历需要5年的工作经验。

金融理财师AFP:

大学专科学历,相关工作经验3年以上。大学本科学历,相关工作经验2年以上。硕士学历,相关工作经验1年以上。工作经验不满足者,可以先参加考试,成绩保留4年,工作经验满足后申请发证。

从业机构要求:需在金融机构、会计师事务所、律师事务所、FPSB China认定的其他机构中拥有相关从业经验。

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