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AFP考试资格|AFP金融理财师考试资格

文章来源:理财教育网 文章作者:理财教育网 发布时间:2020-09-07 12:13

    AFP考试资格|AFP金融理财师考试资格点击咨询在线客服一对一为您解答AFP金融理财师考试资格详情

    •获得由国际金融理财标准委员会(中国)(FPSBChina)授权的培训机构颁发的《金融理财师培训合格证书》,可报名参加AFP认证考试。

    •获得由FPSBChina授权的培训机构颁发的《国际金融理财师培训合格证书》,可报名参加CFP认证考试。

    •拥有FPSBChina认可的经济管理类或经济学博士学位,并经FPSBChina批准可以豁免全部培训课程的申请人,可直接报名参加CFP/AFP认证考试。

    AFP金融理财师需要哪些报考条件和资格?

    1.AFP考试资格——学历条件

    大学专科及以上学历,工作3年以上。大学本科学历,工作2年以上。大专以下学历,不满足报名条件。

   AFP考试资格学历要求

    2.AFP考试资格——工作条件

    10年内,必须在金融行业相关岗位工作,大学专科学历,相关工作经验3年以上。大学本科学历,相关工作经验2年以上。硕士,相关工作经验1年以上。工作经验不满足者,可以先参加考试,成绩保留4年,工作经验满足后申请发证

    3.AFP考试资格——考试条件

    AFP考试主办方(中国金融理财标准委员会)规定:获得《AFP培训合格证》是参加AFP认证考试的必要前提。每一个想获得afp认证的学员都必须先获得《AFP培训合格证书》(只有拥有特定博士学位的学员获得免培申请后可以直接考试)。《AFP培训合格证》有效期4年,4年内可以参加afp认证考试。

    AFP金融理财师取证流程

    按照FPSBChina的规定,申请者必须在达到相应的教育(Education)、考试(Examination)、从业经验(Experience)和职业道德(Ethics)标准(以下简称为“4E”标准)之后,方可取得AFP金融理财师资格认证。
   AFP资格考试取证流程

    AFP金融理财师取证流程(一)教育(Education)

    所有申请者在参加考试之前必须参加教育(Education)(理财教育网是标委会官方授权的网络服务平台),但经济学或经济管理类博士可以申请豁免,从而直接参加考试。
   AFP考试资格培训课时

    培训时间:108小时

    指定教材:《金融理财原理》上、下册,

    培训内容:

    1、金融理财基础(金融理财概述;CFP资格认证制度;金融机构功能与监管;客户价值取向与行为特征;货币时间价值;财务计算器运用;基本经济学原理;金融理财与法律;家庭财务报表与预算;房产规划;教育金规划)

    2、个人风险管理与保险规划(风险与风险管理;保险基本原理;人寿保险及其他保险;意外、财产与责任保险)

    3、投资规划(投资环境;投资理论和市场有效性;债券市场与债券投资;股票投资;衍生金融产品与外汇投资;基金投资、资产配置与绩效评估)

    4、员工福利与退休计划

    5、个人税务与遗产筹划

    6、综合理财规划(信用债务与债务管理;特殊生涯事件理财规划;综合理财案例)

    AFP金融理财师取证流程(二)考试

    考试时间:每年50次左右,几乎每个周末都有考试

    考试科目:《金融理财原理》(6小时:上午3小时、下午3小时)

    考试范围:以FPSBChina每年年初公布的当年考试大纲为准

    考试题型:客观单项选择题

    考试难度:难度系数分为四级

    特点:

    1、重理解运用

    AFP考试知识与技能并重,强调理解与运用能力、分析和综合能力、专业评估和判断能力,不侧重背诵和记忆能力;

    2、体现公正性

    考试管理严格,真正体现公正性。不仅设有独立的委员会并执行严格考培分离制度,更有《命题人承诺书》、《监考人保证书》、《考生道德承诺书》作为保障;AB卷、AB卡和严格的密封程序保证试卷高保密度;计算机阅卷排除人工操作可能性。

    3、国际测评水准

    命题程序、试题命制方面采用国际通行的测评方法。试题初审终审,交叉审核制度,专业组卷和试卷签发

    AFP金融理财师取证流程(三)工作经验(Experience)

    认定内容:从业机构、时间及职业表现

    行业要求:与金融理财相关的行业,金融机构、会计师事务所、律师事务所或FPSBChina认可的其他机构

    岗位要求:金融理财相关工作

    时间要求:研究生1年,本科2年,大专3年(工作经验有效期为最近10年)

    AFP金融理财师取证流程(四)职业道德(Ethics)

    守法遵规(Compliance)、正直诚信(Integrity)、客观公正(Objectivity&Fairness)、专业胜任(Competence)、保守秘密(Confidentiality)、专业精神(Professionalism)、恪尽职守(DueDiligence)


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