金融理财师(AFP)认证的整个过程

文章来源:理财教育网 文章作者:理财教育网 发布时间:2021-04-29 14:53
2021版CFP系列认证培训课程  

  对金融理财师AFP认证过程作个简要的介绍。


  1.具有大专以上学历,达到标准委员会制定的“4E”标准的申请人,可获得AFP证书。获得《金融理财师AFP培训合格证书》是AFP申请人取得AFP的第一个条件。


  AFP培训共108学时,内容包括:

  ■ 金融理财原理

  ■ 投资规划

  ■ 个人风险管理与保险规划

  ■ 员工福利与退休规划

  ■ 个人税务与遗产筹划

  ■ 案例分析


  2.通过标准委员会组织的AFP考试,是AFP申请人取得AFP的第二个条件。

  AFP申请人通过FPSB China组织的AFP考试后,须在4年内向标准委员会提出认证的申请。


  3.满足标准委员会制定的从业经验标准是AFP申请人取得AFP的第三个条件。

  AFP申请人须具备在金融机构、会计师事务所、律师事务所或标准委员会认定的其他机构中,从事金融理财或与金融理财相关的从业经验。

  AFP申请人须提交由该申请人的上级领导,或已获得AFP或CFP证书的专业人士签字的包括从业的机构、时间及职业表现的从业经验证明。


  4.满足标准委员会制定的职业道德标准是AFP申请人取得AFP的第四个条件。

  AFP申请人须同意并恪守标准委员会颁布的《金融理财师职业道德准则》、《金融理财师执业操作准则》和《金融理财师纪律处分办法》。


  5.AFP申请人在满足上述四个条件后即可获得AFP证书。AFP证书的有效期为两年,持照人须根据《金融理财师继续教育管理办法》,满足标准委员会规定的继续教育和职业道德的要求,方可保留其资格。


  AFP认证是CFP认证的第一阶段,申请人取得AFP认证后才能参加CFP考试和认证。对职场有更高标准要求的,可以参加CFP考试。

以上就是“金融理财师(AFP)认证的整个过程”的介绍,希望可以帮助各位考生。2021版AFP/CFP认证培训课程震撼发售!【戳我】免费领2021新版资料包

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