AFP金融理财师报名条件和培训内容

文章来源:理财教育网 文章作者:理财教育网 发布时间:2021-04-30 11:12
2021版CFP系列认证培训课程  

  金融理财师可以在客户既定的条件和前提下,运用专业知识与技能,满足客户对财富保值和增值的期盼及其人生不同阶段的财务需求。想要成为AFP金融理财师持证人,要先获得中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会颁发的《金融理财师(AFP)培训合格证书》,才可报考AFP考试。


  AFP培训对象


  银行

  初级理财经理

  客户经理

  大堂经理

  想转到理财岗的银行员工


  保险

  保险经理人

  财富顾问

  业务主管


  券商

  客户经理

  资深客户经理

  精英客户经理


  在校学生

  想毕业后从事金融理财相关工作的在校大学生,可以通过专业证书,为自己的求职简历能力背书


  其他

  独立财富管理公司等机构的相关从业人员、想系统学习专业理财知识的普通大众


  AFP认证培训内容


  AFP认证培训时长108学时;

  金融理财基础,家庭综合理财,投资规划,个人风险管理与保险规划,员工福利与退休规划,税务筹划,金融理财综合案例。

  AFP认证培训形式包含线上和面授两种,这两种形式均可拿到AFP培训合格证。


  AFP 认证申请人从业经验的时间要求


  具有研究生学历者, 须有一年以上(含一年)的全职工作经历, 或等同的兼职工作经历;

  具有大学本科学历者, 须有二年以上(含二年)的全职工作经历, 或等同的兼职工作经历;

  具有大专学历者, 须有三年以上(含三年)的全职工作经历, 或等同的兼职工作经历

  (等同的兼职工作经历: 2000 小时的兼职工作时间等同一年的全职工作时间换算。)

  从业经验时间认定的有效期为申请认证之日起近 10 年以内。


  AFP更适合在金融机构从事个人理财相关业务,希望提升自己理财执业水平的从业人员。


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