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AFP是什么证书,拿证流程是怎样的?

文章来源:理财教育网 文章作者:理财教育网 发布时间:2021-09-22 15:46

  AFP是金融理财师证书由总部位于美国的非营利组织FPSB统一签发,银行个人理财领域最为普遍持有的,保险、证券、基金以及财富管理机构所普遍认可的,是金融行业含金量较高的证书!

  国际金融理财师(CFP) 认证, 是金融理财全球卓越标准, 恪守“以客户利益为行为导向”的重要理念。

  FPSB China 结合中国国情, 采用多数FPSB成员的做法, 在中国实施金融理财师两级认证制度, 即金融理财师(AFP) 认证和国际金融理财师(CFP)认证制度。AFP认证是CFP认证的第一阶段,申请人取得AFP认证后才能取得CFP认证。

  AFP金融理财师如何拿证?

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  AFP金融理财师学什么?

  AFP金融理财师认证培训课程,旨在构建系统性的金融理财理论知识框架,培养综合实务操作技能,熟练运用理财规划基础原理及各类投资理财工具。让学员能够结合客户家庭需求的诊断结果及理财目标,为客户提供专业理财咨询服务及综合性的家庭理财方案。

  AFP 金融理财师考什么内容?

  AFP考试科目为《金融理财基础》一门,覆盖金融理财规划理论及实操的7大模块内容。包含:金融理财基础、家庭综合理财、投资规划、风险管理与保险规划、员工福利与退休规划、个人所得税及其优化、金融理财综合案例。

  AFP金融理财师证书是金融行业含金量很高的证书,是理财师专业身份的象征,学习它将对自己的生活和工作有很大的帮助。

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