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AFP金融理财师是做什么的?谁可以报考?

文章来源:理财教育网 文章作者:理财教育网 发布时间:2022-04-15 14:41

中国实施两级金融理财师认证制度,分别为国际金融理财师CFP认证和金融理财师AFP认证。

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AFP认证是CFP认证的第一阶段,AFP金融理财师是从事金融理财的人员。那么都有谁可以考AFP金融理财师,有没有专业限制?更多关于CFP考试的信息可以在线咨询

AFP金融理财师达到AFP认证所规定的教育(Education)、考试(Examination)、从业经验(Experience)和职业道德(Ethics)标准(简称为“4E”标准),并取得认证的专业人士。

《金融理财执业标准》中规定了金融理财专业人士在提供金融理财服务时应遵循的6大金融理财业务流程:

1.建立和界定客户关系

2.收集客户信息

3.分析和评估客户当前的财务状况

4.制定并提交个人理财规划方案

5.实施金融理财规划方案

6.监督客户金融理财状况

谁可以报考AFP?

金融理财师AFP培训没有专业条件限制,不需要金融专业,大专也上的学历即可学习。

关于AFP考试的相关内容,你还可以了解

1、考取CFP与AFP证书的重要性和意义

2、2022年CFP与AFP认证考试固定考区地址明细

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