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AFP证书报名条件

文章来源:理财教育网 文章作者:理财教育网 发布时间:2022-09-15 15:02

具有大专以上学历,达到FPSB China制定的“4E”标准的申请人,可获得AFP证书。

1.获得《金融理财师AFP培训合格证书》是取得AFP证书的第一个条件。

学习AFP培训课程,共计108学时,完成29门作业,1个案例制作,通过AFP结业考试,AFP培训内容包括:

■ 金融理财原理

■ 投资规划

■ 个人风险管理与保险规划

■ 员工福利与退休规划

■ 个人税务与遗产筹划

■ 案例分析

2.通过FPSB China组织的AFP考试,是AFP申请人取得AFP证书的第二个条件。

3.满足FPSB China制定的从业经验标准是AFP申请人取得AFP证书的第三个条件。

AFP申请人通过FPSB China组织的AFP考试后,须在4年内向FPSB China提出认证的申请。

AFP申请人须具备在金融机构、会计师事务所、律师事务所或FPSB China认定的其他机构中,从事金融理财或与金融理财相关的从业经验。

AFP申请人须提交由该申请人的上级领导,或已获得AFP或CFP证书的专业人士签字的包括从业的机构、时间及职业表现的从业经验证明。FPSB China享有对申请人从业经验有效性的最后认定权。

4.满足职业道德标准是取得AFP证书的第四个条件。

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