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2020年AFP报名条件

文章来源:理财教育网 文章作者:理财教育网 发布时间:2020-05-29 13:41
  AFP指的是金融理财师,金融理财师是专门给客户制定合理理财规划的专业人士。AFP金融理财师资格认证是一项国际标准,内容本土化,水平国际化。成为一名合格的AFP持证人,需要达到教育(Education)、考试(Examination)、从业经验(Experience)和道德(Ethics)四个标准,即(4E)标准。国际金融理财标准委员会(中国)实施的是两级认证制度,即AFP(金融理财师)和CFP(国际金融理财师)两级认证制度。下面我们为您详解下2020年AFP报名条件
 
  获得由国际金融理财标准委员会(中国)(FPSBChina)授权的培训机构颁发的《金融理财师培训合格证书》,可报名参加AFP认证考试。
 
  获得由FPSBChina授权的培训机构颁发的《国际金融理财师培训合格证书》,可报名参加CFP认证考试。
 
  拥有FPSBChina认可的经济管理类或经济学博士学位,并经FPSBChina批准可以豁免全部培训课程的申请人,可直接报名参加CFP/AFP认证考试。
       AFP拿证流程图
  1.AFP报考条件——学历条件
 
  大学专科学历,工作3年以上。大学本科学历,工作2年以上。大专以下学历,不满足报名条件。
 
  2.AFP报名条件——工作条件
 
  10年内,必须在金融行业相关岗位工作,大学专科学历,相关工作经验3年以上。大学本科学历,相关工作经验2年以上。硕士,相关工作经验1年以上。工作经验不满足者,可以先参加考试,成绩保留4年,工作经验满足后申请发证
 
  3.AFP报考条件——考试条件
 
  AFP考试主办方(中国金融理财标准委员会)规定:获得《AFP培训合格证》是参加AFP认证考试的必要前提。每一个想获得afp认证的学员都必须先获得《AFP培训合格证书》(只有拥有特定博士学位的学员获得免培申请后可以直接考试)。《AFP培训合格证》有效期4年,4年内可以参加afp认证考试。其中AFP网络培训课程是在理财教育网完成的。
      AFP拿证流程图2
  AFP®金融理财师简介
 
  现代国际金融理财标准(上海)有限公司结合中国国情,采用多数FPSB成员的做法,在中国实施金融理财师两级认证制度,即金融理财师AFP认证和国际金融理财师CFP认证制度
 
  AFP,AssociateFinancialPlanner的简称,我们翻译为金融理财师。AFP认证是CFP认证的第一阶段,申请人取得AFP认证后才能参加CFP考试和认证。AFP认证由国际组织FPSB统一签发。
      AFP金融理财师证书样本
  AFP金融理财师培训对象
 
  •银行:初级理财经理、客户经理、大堂经理,欲从其他岗位转到理财岗位的银行员工
 
  •保险:保险经理人、财富顾问、业务主管
 
  •券商:客户经理、资深客户经理、精英客户经理
 
  •其他:独立财富管理公司等机构的相关从业人员
 
  

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