AFP考什么

文章作者:理财教育网 发布时间:2022-08-01 16:16:00

AFP考什么.png

AFP分为上下午考试,上午考《金融理财师基础一》,下午考《金融理财师基础二》。

点击免费领取“AFP历年真题及解析+考试大纲+高频考点”资料包  

AFP考试内容涵盖7大模块内容:金融理财基础、家庭综合理财、投资规划、风险管理与保险规划、员工福利与退休规划、个人所得税及其优化、金融理财综合案例,其中:

《金融理财基础(一)》考试内容:

1.金融理财基础:金融理财概述与CFP认证制度、经济学基础知识、货币时间价值与理财资讯平台的运用、金融理财法律。

2.风险管理与保险规划:风险与风险管理、保险基本原理、人寿保险、年金保险。

《金融理财基础(二)》考试内容:

1.家庭综合理财:家庭财务报表编制与财务诊断、居住规划、子女教育金规划。

2.投资规划:投资基础、现金及其等价物、债券市场与债券投资、股票市场与股票投资、期权基础知识、外汇与汇率、贵金属投资基础、基金投资、理财产品投资、投资组合理论、投资人特征分析、资产配置与绩效评估。

3.退休规划及税务优化:员工福利、退休规划、个人所得税制度、个人所得税优化。

4.金融理财综合案例:信用与债务管理、综合理财规划原理、理财规划软件案例示范、理财案例制作与发布。

AFP考试分上午和下午两场,皆为《金融理财基础》,每场考试3个小时,需要做90道单选题,平均2分钟/题。AFP考点比例占比如下:

1、上午考点:理论知识(CFP理论+经济+法律)40%货币的时间价值计算60%
2、下午考点:理论知识(保险理论+投资理论)40%保费和税费计算50%风险投资计算10%。

以上就是“AFP考什么”的介绍,希望可以帮助各位考生!

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2.风险管理与保险规划:风险与风险管理、保险基本原理、人寿保险、年金保险。

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1.家庭综合理财:家庭财务报表编制与财务诊断、居住规划、子女教育金规划。

2.投资规划:投资基础、现金及其等价物、债券市场与债券投资、股票市场与股票投资、期权基础知识、外汇与汇率、贵金属投资基础、基金投资、理财产品投资、投资组合理论、投资人特征分析、资产配置与绩效评估。

3.退休规划及税务优化:员工福利、退休规划、个人所得税制度、个人所得税优化。

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