afp认证培训讲解

文章作者:理财教育网 发布时间:2020-06-02 09:45:00
  现代国际金融理财标准(上海)有限公司结合中国国情,采用多数FPSB成员的做法,在中国实施金融理财师两级认证制度,即AFP®认证和CFP®认证制度。下面我们为您详解下afp认证培训及详情。
 
  AFP认证是CFP认证的第一阶段,申请人取得AFP认证后才能参加CFP资格考试和认证。详见两级资格认证体系示意图:
       AFP资格认证与CFP资格认证路径图

          AFP与CFP之间的关系
 
  无论是获得AFP资格认证,还是获得CFP资格认证,都必须达到规定的教育培训(Education)、考试认证(Examination)、从业经验(Experience)和职业道德(Ethics)的“4E”标准。
 
  教育培训是整个CFP资格认证流程中的第一步,其中,AFP资格认证培训又为CFP资格认证培训的第一阶段,课程为《金融理财原理》,AFP资格认证培训合格后,学员可获得《金融理财师培训合格证书》,从而满足参加AFP资格考试的要求;AFP资格认证考试通过并参加高级理财培训课程(CFP资格认证培训)培训合格后,可申请参加CFP资格考试。

  •获得由国际金融理财标准委员会(中国)(FPSBChina)授权的培训机构颁发的《金融理财师培训合格证书》,可报名参加AFP认证考试。
 
  获得由FPSBChina授权的培训机构颁发的《国际金融理财师培训合格证书》,可报名参加CFP认证考试。
 
  拥有FPSBChina认可的经济管理类或经济学博士学位,并经FPSBChina批准可以豁免全部培训课程的申请人,可直接报名参加CFP/AFP认证考试
 
  AFP认证培训课程为《金融理财原理》,共计108学时,具体课程列表如下图所示

  AFP培训课程网络课程课-金融理财基础:
 
  1.金融理财概述与CFP认证制度
 
  2.经济学基础知识
 
  3.货币时间价值与理财资讯平台的运用
 
  4.金融理财法律
 
  AFP培训课程网络课程课-家庭综合理财:
 
  1.家庭财务报表编制与财务诊断
 
  2.居住规划
 
  3.子女教育金规划
 
  AFP培训课程网络课程课-投资规划:
 
  1.投资基础
 
  2.现金及其等价物
 
  3.债券市场与债券投资
 
  4.股票市场与股票投资
 
  5.期权基础知识
 
  6.外汇与汇率
 
  7.贵金属投资基础
 
  8.基金投资
 
  9.理财产品投资
 
  10.投资组合理论
 
  11.投资人特征分析
 
  12.资产配置与绩效评估
 
  AFP培训课程网络课程课-风险管理与保险规划:
 
  1.风险与风险管理
 
  2.保险基本原理
 
  3.人寿保险
 
  4.年金保险
 
  AFP培训课程网络课程课-退休规划及税务优化
 
  1.员工福利
 
  2.退休规划
 
  3.个人所得税制度
 
  4.个人所得税优化
 
  AFP培训课程网络课程课-金融理财综合案例:
 
  1.信用与债务管理
 
  2.综合理财规划原理
 
  3.理财规划软件案例示范
 
  4.理财案例制作与发布
        

以上就是“afp认证培训讲解”的介绍,希望可以帮助各位考生!

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文章作者:理财教育网 发布时间:2020-06-02 09:45:00
  现代国际金融理财标准(上海)有限公司结合中国国情,采用多数FPSB成员的做法,在中国实施金融理财师两级认证制度,即AFP®认证和CFP®认证制度。下面我们为您详解下afp认证培训及详情。
 
  AFP认证是CFP认证的第一阶段,申请人取得AFP认证后才能参加CFP资格考试和认证。详见两级资格认证体系示意图:
       AFP资格认证与CFP资格认证路径图

          AFP与CFP之间的关系
 
  无论是获得AFP资格认证,还是获得CFP资格认证,都必须达到规定的教育培训(Education)、考试认证(Examination)、从业经验(Experience)和职业道德(Ethics)的“4E”标准。
 
  教育培训是整个CFP资格认证流程中的第一步,其中,AFP资格认证培训又为CFP资格认证培训的第一阶段,课程为《金融理财原理》,AFP资格认证培训合格后,学员可获得《金融理财师培训合格证书》,从而满足参加AFP资格考试的要求;AFP资格认证考试通过并参加高级理财培训课程(CFP资格认证培训)培训合格后,可申请参加CFP资格考试。

  •获得由国际金融理财标准委员会(中国)(FPSBChina)授权的培训机构颁发的《金融理财师培训合格证书》,可报名参加AFP认证考试。
 
  获得由FPSBChina授权的培训机构颁发的《国际金融理财师培训合格证书》,可报名参加CFP认证考试。
 
  拥有FPSBChina认可的经济管理类或经济学博士学位,并经FPSBChina批准可以豁免全部培训课程的申请人,可直接报名参加CFP/AFP认证考试
 
  AFP认证培训课程为《金融理财原理》,共计108学时,具体课程列表如下图所示

  AFP培训课程网络课程课-金融理财基础:
 
  1.金融理财概述与CFP认证制度
 
  2.经济学基础知识
 
  3.货币时间价值与理财资讯平台的运用
 
  4.金融理财法律
 
  AFP培训课程网络课程课-家庭综合理财:
 
  1.家庭财务报表编制与财务诊断
 
  2.居住规划
 
  3.子女教育金规划
 
  AFP培训课程网络课程课-投资规划:
 
  1.投资基础
 
  2.现金及其等价物
 
  3.债券市场与债券投资
 
  4.股票市场与股票投资
 
  5.期权基础知识
 
  6.外汇与汇率
 
  7.贵金属投资基础
 
  8.基金投资
 
  9.理财产品投资
 
  10.投资组合理论
 
  11.投资人特征分析
 
  12.资产配置与绩效评估
 
  AFP培训课程网络课程课-风险管理与保险规划:
 
  1.风险与风险管理
 
  2.保险基本原理
 
  3.人寿保险
 
  4.年金保险
 
  AFP培训课程网络课程课-退休规划及税务优化
 
  1.员工福利
 
  2.退休规划
 
  3.个人所得税制度
 
  4.个人所得税优化
 
  AFP培训课程网络课程课-金融理财综合案例:
 
  1.信用与债务管理
 
  2.综合理财规划原理
 
  3.理财规划软件案例示范
 
  4.理财案例制作与发布
        

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