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2023年AFP考试内容

文章来源:理财教育网 文章作者:理财教育网 发布时间:2023-02-10 11:17

AFP考试科目分别是《金融理财基础一》和《金融理财基础二》,

考试内容涵盖:金融理财基础、家庭综合理财、投资规划、风险管理与保险规划、员工福利与退休规划、个人所得税及其优化、金融理财综合案例7大模块。

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《金融理财基础一》考试内容:

1、金融理财基础:金融理财概述与CFP认证制度、经济学基础知识、货币时间价值与理财资讯平台的运用、金融理财法律。

2、风险管理与保险规划:风险与风险管理、保险基本原理、人寿保险、年金保险。

《金融理财基础二》考试内容:

1、家庭综合理财:家庭财务报表编制与财务诊断、居住规划、子女教育金规划。

2、投资规划:投资基础、现金及其等价物、债券市场与债券投资、股票市场与股票投资、期权基础知识、外汇与汇率、贵金属投资基础、基金投资、理财产品投资、投资组合理论、投资人特征分析、资产配置与绩效评估。

3、退休规划及税务优化:员工福利、退休规划、个人所得税制度、个人所得税优化。

4、金融理财综合案例:信用与债务管理、综合理财规划原理、理财规划软件案例示范、理财案例制作与发布。

AFP每科考试时长为3个小时,考试题量较大,平均每2分钟就要做好一道题,因此考生需要把握做题的速度,才能确保可以作答完全部试题。

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