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2021年AFP考试复习要点模块介绍—投资规划

文章来源:理财教育网 文章作者:理财教育网 发布时间:2021-07-19 14:40


  AFP认证考试涉及内容较多,但相对于CFP认证来说,知识点的难度较小。AFP认证考试强调理解和运用能力、分析和综合能力、专业评估和判断能力,不测试背诵和记忆能力,这就要求学员在学习过程中对某一知识点要理解透彻,牢记于心。

  AFP考试复习投资模块介绍:

  该模块是AFP考试培训体系中的基础,特别是CFP资格认证制度、货币时间价值和财务计算器贯穿于整个课程体系。下面分课程逐一分析:

  本章文字性的内容较多,学习过程中重点掌握职业道德准则,首先要掌握各个职业道德准则的基本原则;然后,掌握具体准则、应尽责任和禁止事项;最后,注意区分正直诚信和客观公正。执业操作准则和商标使用规则也需要重点掌握。

  货币时间价值:该章内容是AFP资格认证培训中难点之一。

  首先,要理解什么是货币时间价值,在以后的学习和工作中树立货币是有时间价值的理念

  然后,掌握现值和终值的概念以及它们之间的关系;

  其次,掌握多笔现金流的计算,包括:年金和不规则现金流;最后,要掌握名义年利率和有效年利率之间的关系,该部分内容是本章的一个难点,要在理解有效年利率的基础上加以学习。

  财务计算器:该课程是一门技能课程,财务计算器是AFP/CFP资格认证考试的工具,学习好该工具对后面课程的学习、考试还有平时工作都是有帮助的。学习财务计算器过程中,首先学习各个功能如何操作;然后通过题目进行强化训练。在以后各模块、各章节的学习过程中,也会用到财务计算器,在学习过程中,应多多练习,熟练掌握具体操作过程和步骤。

  经济学基础和金融理财与法律:涉及到经济学和法律中基础知识,在理解的基础上掌握相关知识,要注意在实际中的运用。

  家庭财务报表与预算:大部分学员学习这部分内容比较难,原因在于涉及到一些会计的概念和方法,学习过程中要重点掌握以下几个方面:

  1、注意区分各个概念,比如说储蓄、现金流入与收入、现金流出与支出等;

  2、掌握各个财务报表的结构和具体内容;

  3、掌握各张报表间的勾稽关系;

  4、除此之外记忆家庭综合财务比率。

  注:投资模块是AFP认证中一个重点同时也是难点部分,要理解的内容相对来说比较多。这就需要学员们花费大量时间去准备,吃透了解清楚后,才能顺利掌握知识点,顺利通过考试。

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