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私人银行家CPB是什么,该如何认证?

文章来源:理财教育网 文章作者:理财教育网 发布时间:2021-04-08 11:35

  很多朋友好奇:私人银行家CPB是什么?对金融行业从业者有必要吗?对客户有什么好处?要如何认证私人银行家CPB?


  CPB英文全称为CERTIFIED PRIVATE BANKER,是FPSB(国际金融理财标准委员会)面向财富管理和私人银行领域专业人士推出的高端国际证书,中文为“认证私人银行家”;经过多年快速发展,CPB认证已成为财富管理行业的专业标准,更是私人银行业内专业人士追求的优选配置。


  CPB认证报考条件:

  1、具有大专或以上学历

  2、持有AFP/CFP/EFP/ CPA(中国注册会计师)/ CFA (Chartered Financial Analyst) 持证人/法律职业资格证/FPSB China认可的相关证书

  3、获得由现代国际金融理财标准(上海)有限公司(以下简称“FPSB China”)授权的教育机构颁发的有效《认证私人银行(CPB)培训合格证书》


  如何获得CPB认证:

  达到国际金融理财标准委员认定的以下“4E”标准,可申请取得CPB认证。


  1、Education 教育培训

  经过由FPSB China授权的培训机构开展的系统培训并获得CPB认证培训合格证书,培训合格证书的有效期为4年。


  2、Examination 考试认证

  通过FPSB China组织的CPB认证考试,考试科目包括:

  科目一:CPB专业知识考核

  科目二:CPB导师指导评分


  3、Experience 从业经验

  CPB认证申请人须具备在下列机构中从事私人银行业务、财富管理业务、个人理财业务或与前述业务相关的从业经验:金融机构/会计师事务所/律师事务所/FPSB China认可的其他机构。 CPB认证申请人从业经验的时间要求是:具有5年以上(含5年)的工作经历。从业经验时间认定的有效期为申请认证之日起近10年以内。


  4、Ethics 道德操守

  CPB认证申请人须同意并恪守FPSB和FPSB China颁布的相关规章制度。

  持证人继续教育再认证

  CPB认证证书的有效期为两年。证书有效期内,持证人须根据《CFP系列认证持证人继续教育管理办法》,满足FPSB China规定的继续教育和职业道德的要求。有效期满,持证人须提出再认证申请,通过后该证书继续生效。过后该证书继续生效。


  成为卓越的私人银行家,是每一位金融人士的梦想。专业文本,学无止境。


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