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什么叫国际金融理财师,为什么选择成为CFP持证人?

文章来源:理财教育网 文章作者:理财教育网 发布时间:2021-04-08 13:07

  随着国内理财热越来越旺,各行各业对理财专业化程度的需要也越来越高,理财意识的提高,呼吁着更多具备专业技能的理财师。目前中国已经成立了金融理财师标准委员会,把CFP相关考试和标准引入到中国,它采用两级认证制度,即金融理财师(简称AFP)和国际金融理财师(简称CFP),更切合中国本土特色。


  CFP系列认证涵盖了金融理财规划的各个方面,CFP持证人除了具备教育培训阶段所学的理论知识之外,还能运用所掌握的金融理财知识解决实际生活中复杂问题的能力。


  证书含金量:


  2020年1月25日,国际金融理财标准委员会(FPSB)发布了2019年全球CFP持证人数及其成员组织统计数据。截至2019年底,全球CFP持证人数达188,104人。2019年新增CFP持证人6744人,增长率达3.7%,略高于过去五年3.6%的平均增长率。


  FPSB特别指出的是:CFP认证发源地美国,仍保持强有力的增长势头,去年净增3272名CFP持证人,总人数达到86,378人;增长人数仅次于美国的是中国大陆,FPSB China在2019年新增超过2000名CFP持证人,总数达2,2048人。


  美、日、中作为CFP持证人数排在全球前三位的成员组织,其中中国大陆成长最快,这也是世界经济格局的映照。


  考试内容:


  CFP证书包含五门考试科目,投资、税务、保险、福利和案例。报考CFP认证考试的考生,每次可选择一个或多个科目报考(考试成绩有效期为5年)


  CFP认证考试 分两天进行:上午是投资规划,员工福利与退休规划,个人税务与遗产筹划;下午是个人风险管理与保险规划,综合案例分析,共计时长十二小时。


  CFP证书有效期:


  CFP 认证证书的有效期为两年。持证人如果在证书有效期内没有提交再认证申请,或提交不符合要求的再认证申请,证书将自动失效。有效期满,持证人须提出再认证申请, 通过后方可保留。


  CFP国际金融理财师是全球金融理财的卓越标准,具备更高专业素养能力维持竞争优势。


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