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CPB私人银行家如何认证?

文章来源:理财教育网 文章作者:理财教育网 发布时间:2021-04-12 15:14

  CPB的英文全称为Certified Private Banker。CPB课程设计的目的,是使掌握立足本土的高净值客户需求分析方法及适用于高净值客户的理财工具;改善针对高端客户的识别、沟通、说服等业务发展技巧;构建先进的私人银行业务管理流程与组织架构;建立迈向国际私人银行家的职业阶梯和人际网络。


  CPB认证报考条件


  1、具有大专或以上学历

  2、持有AFP/CFP/EFP/ CPA(中国注册会计师)/ CFA (Chartered Financial Analyst) 持证人/法律职业资格证/FPSB China认可的相关证书

  3、获得由现代国际金融理财标准(上海)有限公司(以下简称“FPSB China”)授权的教育机构颁发的有效《认证私人银行(CPB)培训合格证书》


  CPB认证培训课程


  共七大模块,由六大专业模块以及《私人银行实践课程》组成。六大专业模块包括:

  《私人银行客户需求分析与服务》 《资产增值与投资管理》

  《高净值人士财产权益与法律风险》 《私人财富全球税务合规》

  《产权梳理与公司架构设计》 《家族财富传承》

  《私人银行实践》课程分为案例集中授课和导师“一对一”辅导两个部分


  CPB认证管理办法


  达到国际金融理财标准委员认定的以下“4E”标准,可申请取得CPB认证。

  “4E”标准:Education 教育培训,Examination 考试认证,Experience 从业经验和Ethics 道德操守


  持证人继续教育再认证


  CPB认证证书的有效期为两年。证书有效期内,持证人须根据《CFP系列认证持证人继续教育管理办法》,满足FPSB China规定的继续教育和职业道德的要求。有效期满,持证人须提出再认证申请,通过后该证书继续生效。过后该证书继续生效。


  在财富管理领域飞速发展的今天,充实和提升自己,是对未来最好的投资。成为私人银行家是一个非常不错的职业选择。


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