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理财规划师证书怎么报考

文章来源:理财教育网 文章作者:理财教育网 发布时间:2022-03-17 10:06

随社会发展需求,近几年理财师、理财规划师这种名词越来越火热,尤其是在金融领域,对理财规划师的需求很迫切,面对不同客户群体,也需要有更专业的人士来满足客户需求。

像银行、基金、证券、财富管理公司等企业对理财师的需求明显可见,甚至很多企业的招聘条件中规定,理财师持证人优先考虑。

理财规划师证书

那理财规划师这一类职业可以考取什么证书,怎么报考呢?

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从事理财类型的工作可以考取AFP金融理财师证书。从行业发展来看,国人可投资财富快速增长,面对财富管理需求,对专业人员有更高的要求,而金融理财师证书代表了持证人的专业水准和业务综合能力,是金融行业认可度和含金量双高的证书。

金融理财师证书

考金融理财师证书需要经过哪些步骤?

成为一名合格的AFP持证人,需要满足教育(Education)、考试(Examination)、从业经验(Experience)和道德(Ethics)四个标准,即(4E)标准。

AFP金融理财师证书怎么考?

先培训在参考,在FPSB China授权培训机构学习培训课程,并获得得培训合格证书,则可报考AFP认证考试。

但您若拥有FPSB China认可的经济管理类或经济学博士学位,并经FPSB China批准可以豁免全部培训课程的,直接报名参加AFP认证考试。

像从事理财规划师这一类岗位的职员,可以考取AFP金融理财师证书,目前很多企业和地区对持证人都采取丰厚的福利待遇,如人才评定标准之一,给予落户、子女入学教育、住房补贴等。

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