金融理财师这个职业前景如何?待遇怎么样?

文章来源:理财教育网 文章作者:理财教育网 发布时间:2021-04-21 17:08
2021版CFP系列认证培训课程  

   AFP证书主要针对的是金融行业的从业人员,同行业的人对证书相对比较了解证书的含金量情况。但一些不太了解金融理财师证书的人员,会有疑问,金融行业有很多证书,含金量都很高,我为什么要考AFP证书呢,这个职业前景如何?待遇怎么样?

  从事工作:拿到AFP证书后,主要会在金融机构从业,这就包括银行金融机构和非银行金融机构(保险公司什么的),因为保险公司之类的非银行金融机构也存在着个人客户理财的需求,且AFP的课程里有保险规划的。主要的服务对象是个人客户。

  前景如何:现在越来越多的财富人士,他们或无暇顾及资产投资,或不懂金融投资,这就需要专业的人士来处理,这就衍生了理财行业.在国外,理财师(指CFP)是按小时付费,并且是独立的第三方机构,但在中国理财师还要依附于金融机构,服务于金融机构,这就需要很多的金融从业人士。

  待遇:待遇方面,在评职级时会有一些优势看单位重不重视了。另外AFP/CFP认证是金融行业内招聘、转岗、转正的重要参考,有利于帮助自己升职加薪。

  AFP考试科目:金融理财原理《一》,考金融理财原理《二》。

  AFP考试费用:考试的费用是890元,(注:如果一次考不过,下次只需要缴纳890元考试,但是之前拿到的那个培训合格证的费用不用再交,除非你四年都考不过)。

  考场安排:afp考试目前全国只设置了:北京、上海、广州、成都、沈阳、武汉、杭州、济南、南京、西安十大固定考区。


  近几年金融行业发展很快,依靠考证书来提升自己的能力是一种趋势。随着金融证书越来越多,选择考什么样的证书很重要,主要结合自身的实际情况,来选择。同时要看自己要考的证书以后的发展空间和待遇,是否与自己的职业规划一致,是否有利于今后的发展,这就要求我们要选择适合的证书来学习。

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