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AFP、CFP、CPB分别是什么证书,考试内容有哪些?

文章来源:理财教育网 文章作者:理财教育网 发布时间:2021-08-25 10:56

  作为金融行业的从业者是否还有人不清楚AFP、CFP、CPB分别是什么证书,考试内容有哪些呢?小编今天就帮大家简单介绍一下,方便大家根据自己的实际情况选择适合自己的证书来学习。

  什么是 AFP金融理财师?

  如果你想系统学习金融理财知识,进一步拓展客户资源,进而打造理想的职业晋升路线,或者立志从事个人金融理财服务,获得银行、保险、券商等金融行业的“敲门砖”,AFP(金融理财师)将是您的不二选择。

  AFP(金融理财师)认证培训课程,旨在构建金融理财基础知识及理念框架,培养实务操作技能,运用理财规划基础原理及各类投资理财工具。让学员能够结合客户家庭需求的诊断结果及理财目标,为客户提供专业理财咨询服务及综合性的家庭理财方案。

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  AFP(金融理财师)- 财富管理行业的从业证

  什么是 CFP国际金融理财师?

  CFP国际金融理财师是AFP的高级阶段,相较于AFP专业水平要求更高。

  如果您想成为有一定专业水准的金融理财专业人士、晋升业务主管、经理,打破职场瓶颈,管理更高的资产规模,CFP(国际金融理财师),是精进业务能力的最佳路径。

  CFP国际金融理财师认证培训课程,从财富管理服务全球化、综合化、专业化的国际趋势出发,以系统的理论知识和综合的实操技能为核心内容,着重提升学员的综合业务能力,以满足更加多元化的投资理财需求,应对更多可配置资产类别,保障客户财富保值增值及传承。

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  CFP国际金融理财师,19W+高级金融理财专业人士的共同选择!

  什么是 CPB认证私人银行家?

  近些年,高净值人群规模逐年攀升,盘根错节的资产结构,多变难测的财富风险,跨境、跨国别的财富分布及传承,使其财富管理更加错综复杂。

  相较普通富裕阶层,大多高净值客户具备丰富的财富管理知识,对家族信托、私募股权基金、对冲基金等多类创新型金融产品多有涉猎。因此,要获得他们的信任,全球化资产配置、家族财富传承、企业经营管理及综合资产风险防控等多维的财富管理专业素养成为必备。

  CPB(认证私人银行家)认证培训课程,旨在培养私人银行和财富管理领域的精尖人才,打造良性高净值客户关系管理,跨国金融机构的私人银行资产管理,跨境法律及税务相关知识、案例等头部人才知识技能体系,助力商业银行及高净值人群服务一线从业者的能力跃迁。

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  CPB认证私人银行家,财富管理行业创新发展的风向标

  AFP、CFP、CPB都是金融行业含金量比较高的证书,都属于CFP系列认证,志在打通财富管理人才通往不同能力梯度的进阶路线,为每一位心怀大海的金融人点亮职业理想之路。拿到3个证书的其中一个都会对自己的生活和工作有很大的帮助。

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