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金融理财是什么?都有哪些方面的培训课程

文章来源:理财教育网 文章作者:理财教育网 发布时间:2021-04-23 12:37

  金融理财已经被现代社会越来越多的普通民众所关注。金融理财是什么?它到底是为我们提供怎样的服务呢?


  金融理财是面向个人和家庭的综合性金融服务。金融理财培训有个人风险管理与保险规划、投资规划、职业生涯规划、子女养育及教育规划、居住规划、退休规划、个人税务筹划和遗产规划等内容。


  金融理财具体过程可分为六个步骤:


  1. 建立与定位理财师与客户的关系

  2.收集客户金融信息,包括客户理财目标

  3. 分析评估客户财务状况

  4.起草并提出金融理财建议及备选方案

  5.实施实现目标的计划方案

  6.监督方案的实行


  金融理财培训帮助金融理财从业人士更好的为个人或家庭提供全面服务。


  在众多的金融服务提供者之中,选择CFP/AFP专业人士的原因也是显而易见。


  CFP/AFP专业人士在实施具体理财活动之前会以您的需要为出发点进行科学的财务分析与决策。CFP/AFP专业人士在上岗之前都接受过严格的培训,对其所提供金融服务的范围有较为充分的了解,有能力为您提供完整全面的理财计划。


  CFP/AFP具体的培训课程


  AFP认证培训内容包含:金融理财基础,家庭综合理财,投资规划,个人风险管理与保险规划,员工福利与退休规划,税务筹划,金融理财综合案例。


  CFP认证培训内容包含:投资规划,个人风险管理与保险规划,个人税务与遗产筹划,员工福利与退休规划,金融理财综合案例。


  CFP/AFP培训内容摒弃晦涩的原则,力图用鲜活的市场现象来说明传统理论的价值所在,将理财规划需求体现到具体的业务流程中。


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