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理财师证报考条件是什么

文章来源:理财教育网 文章作者:理财教育网 发布时间:2021-04-07 11:18

  想要报考理财师证首先要了解他的报考条件是什么及理财师是做什么的。首先我们先介绍一下理财是什么?理财师是要对客户的理财规划要求提供全方位的服务,因此理财规划师要全面掌握各种金融工具及相关法律法规,为客户提供量身订制的、切实可行的理财方案,同时在对方案的不断修正中,满足客户长期的、不断变化的财务需求,下面来具体的看一下理财师证报考条件是什么吧?

  报考条件

  具备下列条件之一者,可以报名参加相应的考试。

  1.获得现代国际金融理财标准(上海)有限公司授权的培训机构颁发的有效《金融理财师(AFP)培训合格证书》,可报考AFP认证考试;

  2.拥有现代国际金融理财标准(上海)有限公司认可的经济管理类或经济学博士学位,并经其批准可以豁免全部培训课程的,可报考AFP认证考试;

  3.获得现代国际金融理财标准(上海)有限公司授权的培训机构颁发的有效《国际金融理财师(CFP)培训合格证书》,可报考CFP认证考试;

  4.拥有现代国际金融理财标准(上海)有限公司认可的经济管理类或经济学博士学位,并经其批准可以豁免全部培训课程的,可报考CFP认证考试;

  5.获得现代国际金融理财标准(上海)有限公司授权的培训机构颁发的有效《金融理财管理师(EFP)培训合格证书》,可报考EFP认证考试。

  通过理财教育网小编的介绍,理财师证报考条件是什么大家都清楚了,如果大家还想了解更多关于投资理财的知识及报考要求可以在线咨询客服老师了解。

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