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AFP/CFP考试全面介绍

文章来源:理财教育网 文章作者:理财教育网 发布时间:2021-04-13 11:41

  一、什么是AFP/CFP?

  AFP和CFP是国际证书,起源于美国,是目前国际上认可度较高的理财师认证之一。

  AFP是CFP的初级阶段,CFP是整个系列证书的最高阶段,也是金融从业者的必备证书之一。

  二、为什么要考AFP/CFP?

  首先,含金量高。“物以稀为贵”,据权威机构统计,目前中国对金融理财师的需求是50万人,而截止2018年7月30日,AFP持证人才不过18万人,CFP持证人更是仅有2万8千人,人才缺口非常大。

  其次,自然是“钱”的问题。全国各大银行,基金和证券等机构都对AFP和CFP持证人有迫切需求,工资待遇也尤其好。据统计,一线城市工作两年的拥有金融理财师证书的金融从业人员平均年薪在15w-30w之间,收入非常可观,另外很多地方政府针对金融人才也给予了很多落户等其他补贴政策。

  三、AFP/CFP报考条件

  具备下列条件之一者,可以报名参加相应的考试。

  1.获得现代国际金融理财标准(上海)有限公司授权的培训机构颁发的有效《金融理财师(AFP)培训合格证书》,可报考AFP认证考试;

  2.拥有现代国际金融理财标准(上海)有限公司认可的经济管理类或经济学博士学位,并经其批准可以豁免全部培训课程的,可报考AFP认证考试;

  3.获得现代国际金融理财标准(上海)有限公司授权的培训机构颁发的有效《国际金融理财师(CFP)培训合格证书》,可报考CFP认证考试;

  4.拥有现代国际金融理财标准(上海)有限公司认可的经济管理类或经济学博士学位,并经其批准可以豁免全部培训课程的,可报考CFP认证考试。

  四、AFP/CFP考试科目和范围

  1. AFP认证考试科目:《金融理财基础(一)》和《金融理财基础(二)》

  考试范围:考试范围以现代国际金融理财标准(上海)有限公司网站公布的《AFP认证教学与考试大纲》为准;

  2. CFP认证考试科目:分为四门专业科目和一门综合科目。专业科目为《投资规划》、《员工福利与退休计划》、《个人税务与遗产筹划》、《个人风险管理与保险规划》,综合科目为《综合案例分析》。

  特别提示:

  报考CFP认证考试的考生,可任意选择报考科目。

  考试范围:考试范围以现代国际金融理财标准(上海)有限公司网站公布的《CFP认证教学与考试大纲》为准;

  五、AFP学习流程介绍

  先注册理财教育网,学习结业课程;

  通过结业考试后,收到结业通过,即可在AFP考试报名入口注册报名。

  六、CFP/AFP考试方式和考试地点

  1.考试方式:统考,闭卷,机考。

  2.考试地点:北京、广州、上海、成都、沈阳、武汉、杭州、济南、南京、西安在以上10个城市设置固定考区。

  注意:考生可根据自己情况在10个考区中任意选择考区,其中AFP考试的《金融理财基础(一)》和《金融理财基础(二)》需选择同一考区,CFP的每科考试可选择不同考区。

  七、AFP/CFP考试时间

  1.AFP认证考试时间共计6个小时。

  上午 9:00——12:00

  金融理财基础(一)

  下午13:30——16:30

  金融理财基础(二)

  2.CFP认证考试时间共计12个小时。

  上午 9:00——12:00

  投资规划

  下午13:30——15:00

  员工福利与退休计划

  下午16:00——17:30

  个人税务与遗产筹划

  上午 9:00—— 11:30

  个人风险管理与保险规划

  下午13:30——17:00

  综合案例分析

  八、AFP/CFP考试费用

  1.AFP认证考试的考试费为人民币890元。

  2.CFP认证考试的全科考试费为人民币1780元。其中:

  《投资规划》考试费为人民币450元;

  《员工福利与退休计划》考试费为人民币225元;

  《个人税务与遗产筹划》考试费为人民币225元;

  《个人风险管理与保险规划》考试费为人民币370元;

  《综合案例分析》考试费为人民币510元。

  3.EFP认证考试的考试费为人民币450元。

  4.CPB认证考试的考试费为:

  科目一(CPB专业知识考核):人民币1200元

  科目二(CPB导师指导评分):人民币3000元

  九、AFP/CFP证书申请流程

  CFP系列认证,由教育(Education),考试(Examination),从业经验(Experience)和职业道德(Ethics)四部分组成,即“4E”标准” 。整个认证体系有十分严谨的流程。

CFP系列认证流程图.jpg


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