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AFP和CFP该选择哪一个理财规划师考?

文章来源:理财教育网 文章作者:理财教育网 发布时间:2022-01-18 16:00

理财规划师是大家听到的较多的一个职业,不少金融圈的小伙伴都知道这个。但是近些年AFP和CFP被提及的越来越多。AFP和CFP该选择哪一个理财规划师考?


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理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法,针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标,提供综合性理财咨询服务的人员。理财规划师要全面掌握各种金融工具及相关法律法规,为客户提供量身订制的、切实可行的理财方案,同时在对方案的不断修正中,满足客户长期的、不断变化的财务需求。


理财规划师有多元化发展方向。既可以服务于金融机构,如商业银行、保险公司、第三方理财公司等。


想要成为专业的理财规划师,可以考AFP金融理财师和CFP国际金融理财师证书。


国际金融理财师(CFP) 认证, 是金融理财全球卓越标准, 恪守“以客户利益为行为导向”的重要理念。


FPSB China)结合中国国情, 采用多数FPSB成员的做法, 在中国实施金融理财师两级认证制度, 即金融理财师(AFP) 认证和国际金融理财师(CFP)认证制度。

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学员要先学习AFP,再考CFP,CFP将在AFP基础上深入学习投资理论、债券、股票、期权知识,同时了解掌握关于大宗商品、期货、房地产、收藏品、海外投资、金融工程等更多内容。


AFP认证是CFP认证的第一阶段,申请人通过AFP考试后才能参加CFP考试和认证。


AFP和CFP两级之间有明显的区别,可以保证AFP和CFP的差异化。


如果你是理财规划师,建议从AFP考起,在学习CFP,加油哦。


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