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2022年理财规划师报名条件和费用

文章来源:理财教育网 文章作者:理财教育网 发布时间:2022-03-17 10:29

理财规划师报名条件和费用分别是什么?理财规划证书含金量怎么样,考理财规划师还是AFP金融理财师?小编统计了一下最近咨询频率较高的问题,接下来统一回答一下,希望对您有所帮助。

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什么是理财规划师?

理财规划师是为客户提供全面理财规划的专业人士。理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法,针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标,提供综合性理财咨询服务的人员。

理财规划师和AFP金融理财师相比,考哪个好?

2018年在职业资格认证目录单上,理财规划师资格证书取消了。但从行业发展来看,国人可投资财富快速增长,面对财富管理需求,对专业人员有更高的要求,所以为客户、家庭、企业制定综合理财规划方案的专业人士,建议报考AFP金融理财师证书。

什么是AFP金融理财师

AFP属于CFP系列认证国际性金融理财证书。CFP认证体系拥有超过50年历史,是全球金融理财卓越标准、国内银行个人理财的事实标准,获得CFP系列证书曾被美国《华尔街日报》誉为国际金融理财专业人才的荣耀。

在金融领域尤其是银行、基金、财富管理等机构考取金融理财师的人数是非常多的。

金融理财师报考条件:

具备下列条件之一者,可以报名参加金融理财师AFP考试:

1)在考试官方授权培训机构参加培训且培训结业则可报考金融理财师AFP考试。

2)拥有考试官方认可的经济管理类或经济学博士学位,并经FPSB China批准可以豁免全部培训课程的,直接报名参加金融理财师AFP考试。

金融理财师报名费用:

考取金融理财师AFP证书要经过培训、考试、认证3个过程,共计需要费用10670元,其中包括

1.金融理财师AFP课程培训费9580元;

2.金融理财师AFP考试报名费用890元;

3.AFP认证费200元。

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