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理财规划师报考条件2022年

文章来源:理财教育网 文章作者:理财教育网 发布时间:2022-03-30 11:42

从行业发展来看,国人可投资财富快速增长,面对财富管理需求,对专业人员有更高的要求,所以为客户、家庭、企业制定综合理财规划方案的专业人士,都是考取金融理财师证书来满足个人职业发展需求

什么是金融理财师证书?

金融理财师,是为客户制定综合理财规划方案的专业人士,为了保持持证人的专业水准和业务综合能力,获取AFP证书需要满足教育、考试、从业经验和道德四个标准。

AFP金融理财师、CFP国际金融理财师同属于CFP系列认证国际性金融理财证书。CFP认证体系拥有超过50年历史,是全球金融理财卓越标准、国内银行个人理财的事实标准,获得CFP系列证书曾被美国《华尔街日报》誉为国际金融理财专业人才的荣耀。

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具备下列条件之一者,可以报名参加金融理财师AFP考试:

1)在FPSB China授权培训机构报名培训课程并获得培训合格证书(《金融理财师培训合格证书》),则可报名AFP考试。

2)拥有FPSB China认可的经济管理类或经济学博士学位,并经FPSB China批准可以豁免全部培训课程的,直接报名参加AFP认证考试。

温馨提示:《AFP金融理财师培训合格证》有效期4年,4年内可以参加AFP考试。

2.学历条件

大学专科学历,拥有3年以上相关行业从业经验。

大学本科学历,拥有2年以上相关行业从业经验。

研究生学历,拥有1年以上相关行业从业经验。

3.工作及从业经验要求

从业机构要求:需在金融机构、会计师事务所、律师事务所、FPSB China认定的其他机构中拥有相关从业经验。

金融理财师证书培训和考试报名没有学历条件要求,培训完毕获得考试报名资格,考生参加考试即可。考试通过后进行证书申领环节,此环节需要审核,学历及工作经验等条件。

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