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CFP金融理财师持续职业发展标准和工作经验标准

文章来源:理财教育网 文章作者:理财教育网 发布时间:2021-12-24 16:17

理财规划师是运用理财规划的原理、技术和方法,针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标,提供综合性理财咨询服务的人员。


随着中国人均财富的升级和普通大众对财富管理的需求程度提升,金融理财师会成为较受欢迎的职业之一。


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理财规划师是运用理财规划的原理、技术和方法,针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标,提供综合性理财咨询服务的人员。


金融理财师持续职业发展标准


职业发展是一个需要终身学习的过程,它需要通过个人努力使其能力、技能和知识能够时刻满足专业工作的需要。金融理财师对持续职业发展的承诺保证了其服务对象对其专业性的认可。


FPSB制定的《金融理财师持续职业发展标准》描述了金融理财师为保持其竞争力、道德标准和执业能力而以学习的方式履行其持续职业发展的责任。


金融理财师工作经验标准


FPSB认为工作经验是为各种客户提供服务的金融理财师区别于他人的重要的标志。FPSB认为跟随有经验的工作导师学习是有效率获取专业经验的途径,但是其他方法也是可以接受的。《金融理财师工作经验标准》将工作经验分为独立的工作经验和有专业指导的工作经验。


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2、CFP考试怎么报名


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