理财教育网

在国内,CFP持证人都是从事什么职业的?

文章来源:理财教育网 文章作者:理财教育网 发布时间:2022-04-12 11:30

截止2021年底,中国内地AFP持证人(有效):206,736人,CFP持证人(有效):35,682人。在国内,CFP持证人都是从事什么职业的?越来越多的CFP系列持证人都在哪上班?小编下文为大家介绍下。更多关于CFP考试的信息可以在线咨询

微信图片_20220119155835.png

CFP系列认证是全球金融理财行业的专业标准,在坚持“以客户利益为行为导向”的前提下,对满足“4E”标准)的全球各地的专业人士颁发CFP系列证书。

2009年以来,FPSB启动全球金融理财师职业分析研究项目。2021年5月21日,新一轮全球职业分析调研项目在中国境内展开。

1. CFP持证人服务对象

大众客户的核心理财需求依次为投资规划、购房、税务规划;而高端客户的核心需求依次为家族信托、法律风险防范、跨境税务规划。

2.CFP持证人个人

持证人认为应该在理财专业水平、服务态度和服务及时性等方面提升自己的职业素养。

3.CFP持证人服务机构

持证人在工作过程中,主要面临以下困境:客户需求不清晰、有效服务渠道太少以及机构给予的专业指导不足。

据不完全统计,9成的CFP持证人都是在银行工作,所以目前在银行工作的职员或者是想要进入银行的学员可以报考CFP系列认证考试哦。

以上就是“在国内,CFP持证人都是从事什么职业的?”的介绍,希望可以帮助各位考生。2022版AFP/CFP认证培训课程震撼发售!【戳我】免费领2022新版资料包

2022年全新备考资料--免费领取

AFP\CFP资料包
理财教育网
  • afp公众号

    微信公众号

咨询电话: 010-86485599
在线客服: 点击咨询