CFP认证培训内容具体是什么?

文章来源:北京当代金融研究院 文章作者:理财教育网 发布时间:2021-04-13 13:32
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    CFP认证考试前,首先需要到现代国际金融理财标准(上海)有限公司指定官网完成培训并结业,才能获得考试资格。其中具体的培训内容是什么,这是很多学员关注的。今天小编就简单为大家梳理一下,CFP培训的内容:


  CFP培训课程:投资规划(42学时)、个人风险管理与保险规划(24学时)、员工福利与退休规划(18学时)、个人税务与遗产筹划(24学时)、金融理财综合案例(24学时)合计共5大模块,132学时。

  AFP培训课程具体内容

  1. 投资规划:投资理论、债券投资与分析、股票投资与分析、期权原理与实务、期货原理与实务、大宗商品投资、房地产投资、收藏品投资、海外投资、金融工程与风险管理、投资案例分析

  2. 个人风险管理与保险规划:健康与意外伤害保险、团体人身保险、寿险产品分析、财产与责任保险、人身保险需求分析与综合规划、寿险公司经营与保险市场监管

  3. 员工福利与退休规划:员工福利、退休规划

  4. 个人税务与遗产筹划:中国税制概述、具体税种的优化设计、个人涉税活动的税务优化、个人跨境所得的税务优化、家族财富传承与遗产税

  5. 金融理财综合案例:金融理财综合规划案例、案例示范、案例制作与发布


  CFP认证培训内容简单为大家介绍这么多,这些都是金融理财人士所需要掌握的金融理财知识,希望对大家有所帮助、早日获得证书,成为更加专业的理财师。

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