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金融理财师认证CFP和AFP的区别有哪些

文章来源:理财教育网 文章作者:理财教育网 发布时间:2021-04-13 11:53

  金融理财师认证cfp和afp区别有哪些?无论AFP还是CFP,都必须在达到其制定的教育(Education)、考试(Examination)、从业经验(Experience)和职业道德(Ethics)标准(以下简称为“4E”标准)后,方可取得相关的认证。

  一、关于AFP与CFP的定位

  按照国际经验,AFP和CFP两级之间应该有明显的区别,原因是:

  1) 国内对于具备基本理财技能的AFP的需求数量和急迫感均远远超过具备国际水准的CFP;

  2) cfp和afp区别很明显,可以保证AFP和CFP的差异化;

  3) 国际组织在批准中国实行两级认证体系时,明确指出AFP与CFP持照人数之间应当保持一定的差距;

  4) 在实行多级认证制度的国家,AFP和CFP持照人数之比大约为10:1。

  二、关于AFP与CFP培训标准的定位

  AFP培训为CFP培训的第一阶段,课程为金融理财原理,共计108学时。

  通过培训,学员应该能够:

  成为具备AFP持照水准的中国本土化金融理财师;

  了解现代金融理财理论;

  基本掌握各项理财工具;

  具备为客户服务的基本技能;

  具有崇高的金融理财职业道德;

  通过结业考试,学员可获得《金融理财师培训合格证书》,从而满足参加AFP考试的要求;

  获得AFP并参加高级理财培训课程结业后,可申请参加CFP考试。

  在完成AFP培训后,学员可参加CFP第二阶段的培训,即高级金融理财课程。它包括,“投资规划”、“个人风险管理与保险规划”、“个人税务与遗产规划”、和“员工福利与退休计划”四门专业课,以及综合案例演练,共计132小时。在完成CFP培训且合格后,即可参加CFP考试。

  通过培训,学员应该能够:

  成为具备CFP持照水准的国际化金融理财师;

  掌握现代金融理财理论;

  熟练运用各项理财工具;

  提高为客户服务的综合技能;

  具有崇高的金融理财职业道德;

  通过结业考试,学员可获得《国际金融理财师培训合格证书》,可申请参加CFP考试。

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