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CFP考试条件与流程介绍

文章来源:理财网 文章作者:理财网 发布时间:2020-09-23 15:31

经过40余年的不断摸索和实践,国际金融理财标准委员会(FPSBChina)建立、完善了金融理财师职业认证的“4E”标准,从教育、考试、从业经验、道德准则到行为规范等方面对金融理财师提出了全面要求。本文将按照“4E”认证标准,为您介绍关于教育、考试、认证上的一些问题,让您更清晰的了解CFP考试条件与流程

CFP考试条件与流程

一、CFP考试流程

(一)CFP培训流程(教育)

报考CFP,首先需要通过官方授权机构的培训,报名成功后,机构会免费给你制定学习计划、学习资料。你需要在规定时间内先完成四门结业考试,即风险管理与保险规划、退休规划与员工福利、个人税务与遗产筹划、投资规划,之后进行报名综合案例培训和考试,综合案例合格后即可参加CFP认证考试。详情可看CFP学习流程图

CFP学习流程图

(二)CFP考试报名流程(考试)

1.进入国际金融理财标准委员会(中国)官网,登录“CFP®系列考试报名与认证系统”cfp.fpsbchina.cn/fpscc。

2.填写个人信息并保存。

3.选择考试类型和科目。CFP总共考试五科,单科培训通过后可参加单科考试。

4.充值考试费用。CFP每个科目的费用不同,5科的考试费用合计1780元。

5.选择考区。全国有十个固定考区:北京、广州、上海、成都、沈阳、武汉、杭州、济南、南京、西安,您可根据自己的位置选择距离较近的考区。

6.预定座位。考试报名采取“预定座位,先报先得”的方式。

7.打印准考证。CFP考试需要自己打印准考证,登录“CFP®系列考试报名与认证系统”点击左侧“关于考试”—“报名查询”—“打印准考证”,打印后认真查看准考证上面的信息,避免出错。

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(三)CFP认证流程(从业经验、职业道德)

CFP证书认证流程是按照4E标准来进行的,即先教育(培训)、后考试、最后认证(从业经验、道德准则)。所谓的认证就是需要你在CFP考试通过后填写一些工作经验、道德上有没有污点等证明。CFP证书有效期2年,若想要继续拥有此证书,还需要在有效期内进行继续教育,即在2年内完成固定的学分。

二、考CFP需要什么条件

(一)报考条件

参加CFP考试,首先需要获得AFP认证证书。之后参加理财教育网的培训,获得理财教育网颁发的《国际金融理财师(CFP)培训合格证书》,或者拥有标委会认可的经济管理类或者经济学博士学位,满足以上两个任一条件即可报名CFP考试。

(二)认证条件

1、行业条件:此外,还需要你有在金融机构、会计师事务所、律师事务所、标委会认定的其他机构中拥有相关的工作经验。

2、工作经验及学历要求:研究生学历,满足2 年(含)全职/兼职工作经验;本科学历,满足3年(含)全职/兼职工作经验;大专学历,满足5 年(含)全职/兼职工作经验。

考CFP的条件

以上就是“CFP考试条件与流程介绍”的介绍,希望可以帮助各位考生。

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