CFP可以找哪方面工作

文章作者:理财教育网 发布时间:2020-09-23 15:31:00

随着金融市场对外开放逐渐扩大,个人投资渠道的逐步增加,全民理财观念和需求的不断增长,对CFP持证人数的要求也越来越多,然后,很多学员都还不清楚考了CFP证书后,具体可以从事哪方面的工作

CFP持证人员从事的是个人金融服务,不仅仅可以在银行从事个人金融服务,它同样适用于保险、基金和证券公司等金融机构的相关业务。因而,CFP从业所涉及的金融机构的面很广。

CFP可以找哪方面工作

CFP持证人在认证过程中须接受严格的4E认证考核体系:教育(Education),考试(Examination),从业经验(Experience)和职业道德(Ethics),才有资格获得CFP证书。获得证书后,可以从事与金融相关的职位:

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大堂经理

银行大堂经理是客户接触银行的第一道线,主要职责是为办理存取款及贷款的客人提供服务和维护大堂秩序。大堂经理的工作不仅仅是帮助客户填写一些资料或者给他们提供一些咨询的业务,其言行更是银行形象的象征,因此可以说是任务多责任重的岗位。

客户经理

银行客户经理可以说是银行与客户交流的桥梁,工作主要是以客户为中心,处理客户存贷款及其它中间业务,并负责维护客户关系。客户经理要有较强的公关能力和系统的营销策略,强烈的服务意识,能够积极调动商业银行的各项资源为客户提供全方位、一体化的服务。

证券经纪人

证券经纪人的素质要求主要集中在两个方面:一是扎实的金融学基金知识;二是基于对市场的长期观察之后得出的投资经验;由于证券投资是高风险、高收益的投资,作为证券经纪人必须通过对政权市场价格变动趋势的研究,把握规律性,并结合影响证券价格的各种因素分析,逐步积累并具备相当的投资经验和熟练的业务操作能力。

CFP持证人在中国的优势

国际金融理财师在国内金融理财行业有着良好的口碑,是银行、保险、证券、投行、第三方理财公司等行业招聘、内部竞聘、转岗、升职的重要参考。有很多机构将CFP证书列为特定岗位必考证书,为通过考试的学员报销学费,是国内理财行业的“黄金标准”。

以上就是“CFP可以找哪方面工作”的介绍,希望可以帮助各位考生!

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客户经理

银行客户经理可以说是银行与客户交流的桥梁,工作主要是以客户为中心,处理客户存贷款及其它中间业务,并负责维护客户关系。客户经理要有较强的公关能力和系统的营销策略,强烈的服务意识,能够积极调动商业银行的各项资源为客户提供全方位、一体化的服务。

证券经纪人

证券经纪人的素质要求主要集中在两个方面:一是扎实的金融学基金知识;二是基于对市场的长期观察之后得出的投资经验;由于证券投资是高风险、高收益的投资,作为证券经纪人必须通过对政权市场价格变动趋势的研究,把握规律性,并结合影响证券价格的各种因素分析,逐步积累并具备相当的投资经验和熟练的业务操作能力。

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