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2020年CFP考试培训常见问题解答

文章来源:理财教育网 文章作者:理财教育网 发布时间:2020-05-28 16:02
    CFP考试培训的常见问题解答

    CFP培训的常见问题1、什么是AFP?什么是CFP?

    答:现代国际金融理财标准(上海)有限公司(FPSBChina)结合国情,采用多数FPSB成员的做法,在中国实施金融理财师两级认证制度,即金融理财师AFP认证和国际金融理财师CFP认证制度。

    AFP认证是CFP认证的第一阶段,获得AFP认证,并达到FPSB认定的“4E”标准的申请人,经认证可获得CFP认证证书。

    按照FPSBChina的规定,无论AFP还是CFP,都必须在达到其制定的教育(Education)、考试(Examination)、从业经验(Experience)和职业道德(Ethics)标准(简称为“4E”标准)后,方可取得相应的认证。

    CFP培训的常见问题2、AFP认证证书国际认可吗?

    答:AFP认证证书是由FPSB直接签发的,AFP认证是CFP认证的第一阶段,如要获得CFP认证证书,必须先获得AFP认证证书。

    CFP培训的常见问题3、我需要符合什么条件才能参加培训?

    答:有志于从事金融理财事业的人士均可参加培训与考试,但只有达到FPSBChina制定的从业经验(Experience)和职业道德(Ethics)标准后才能申请获得认证。

    CFP培训的常见问题4、AFP与CFP的区别是什么?

    答:在中国大陆,AFP认证是CFP认证的第一阶段;如要获得CFP认证证书,必须先获得AFP认证证书。

    CFP培训的常见问题5、培训教材的费用是否包含在培训费中?

    答:是的,参加理财教育网的培训学习,教材全部免费发放。

    CFP培训的常见问题6、CFP认证培训和考试费用是多少?

    答:CFP认证培训相关问题请咨询在线客服人员,点击右侧悬浮窗口直接咨询。

    CFP认证考试的全科考试费主要包括下面几个部分《投资规划》考试费为;《员工福利与退休计划》考试费;《个人税务与遗产筹划》考试费;《个人风险管理与保险规划》考试费;《综合案例分析》考试费。

    CFP培训的常见问题7、培训合格证书的有效期是几年?

    答:培训合格证书的有效期为四年,四年内均可参加FPSBChina举办的CFP/AFP/EFP/CPB认证考试。

    CFP培训的常见问题8、我在国外已经获得了CFP认证证书,在国内能否认证?

    答:按照FPSB的相关文件中对于跨境认证的规定,您必须完成跨境差别教育、跨境考试及跨境认证,才能在中国大陆使用CFP商标。

    CFP培训的常见问题9、我可不可以不参加培训直接报名参加CFP/AFP认证考试?

    答:根据《金融理财师认证办法》的规定,拥有FPSBChina认可的经济管理类或经济学博士学位的CFP/AFP认证申请人,可申请豁免相应培训课程。

    CFP培训的常见问题10、AFP培训内容与CFP有何不同?

    答:AFP培训共108学时,CFP培训共132学时。教育培训是整个CFP认证流程中的第一步,其中,AFP培训又为CFP培训的第一阶段。AFP培训课程为《金融理财原理》,包括金融理财基础、家庭理财规划、投资规划、风险管理与保险规划、员工福利与退休规划、个人税务与遗产规划、理财规划综合案例等,学习金融理财基础知识;CFP培训的课程为《高级金融理财》,包括投资规划、个人风险管理与保险规划、退休与养老金规划、个人税务与遗产筹划等四门专业课和一门综合案例课,更深入地学习金融理财的相关知识。


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