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想获得CFP国际金融理财师证书,需要几个步骤

文章来源:理财教育网 文章作者:理财教育网 发布时间:2021-11-29 14:57

CFP国际金融理财师的学习内容和含金量还是颇高的,成为CFP持证人是许多金融人士的选择。下面小编就来和大家说一说如何取得CFP证书。


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要想获得CFP国际金融理财师证书,考生需要经过以下四个步骤:


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1、培训合格

完成FPSB China要求的额定240学时培训,通过结业考试获得《培训合格证书》。


2、通过考试

考试内容:分为四门专业科目和一门综合科目。专业科目为《投资规划》、《员工福利与退休规划》、《个人税务与遗产筹划》、《个人风险管理与保险规划》,综合科目为《综合案例分析》。


3、经验认定

行业要求:与金融理财相关的行业,金融机构、会计师事务所、律师事务所或FPSB China认可的其他机构。


岗位要求:金融理财相关工作

工作经验要求:研究生2年,本科3年,大专5年。或等同的兼职工作经历(按2000小时的兼职工作时间等同一年的全职工作时间换算)。


4、职业道德

CFP认证申请人须同意并恪守现代国际金融理财标准颁布的《金融理财师职业道德准则》《金融理财师执业操作准则》和《金融理财师纪律处分办法》。更多关于CFP考试的信息可以在线咨询

想要成为CFP国际金融理财师持证人,你还需要了解


1、CFP考试报名通过率

2、CFP报考条件要求



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