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如何获取CFP认证证书?(CFP证书学考流程)

文章来源:理财教育网 文章作者:理财教育网 发布时间:2021-12-08 14:47

如何获取CFP认证证书?(CFP证书学考流程)这应该是所有学员都想知道的。很多学员都是一门心思的学习然后知道考证,但是具体的操作流程都不太清楚,这里小编再下文一篇全解析,学员们可以一目了然。


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获取CFP认证证书的方式,与AFP认证一样,都是由教育(Education),考试(Examination),从业经验(Experience)和职业道德(Ethics)四部分组成,即“4E”标准” 。

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一、教育


学习 CFP 认证培训课程,包括投资规划、保险规划、员工福利与退休规划及个人税务与遗产筹划四门专业课。课程的总有效期为240天,共132学时。


CFP认证培训是可以单科结业并报名单科认证考试的。案例等投资规划、保险规划、员工福利与退休规划结业后,就可以报名面授案例了。案例通过后,可参加考试。


二、考试


FPSB China在9大固定考点(北京、广州、上海、成都、沈阳、武汉、杭州、南京、西安),每个月举办一次CFP认证考试,全年大概12次左右。


CFP考试的具体时间会在FPSB China网站上或者理财教育网的官网上发布。


三、从业经验


CFP认证对于所从事行业的要求。FPSB China要求申请人须具备在下列机构中从事金融理财或与金融理财相关的从业经验:金融机构、会计师事务所、律师事务所、FPSB China认定的其他机构。


四、职业道德


需要承诺遵守《金融理财师道德准则和专业责任》及《金融理财执业标准》。在《金融理财师道德准则和专业责任》中,FPSB规定并界定了金融理财专业人士在日常的金融理财活动中应遵守的8大道德准则:客户至上、正直诚信、客观公正、公平合理、专业精神、专业胜任、保守秘密和恪尽职守。


另,持续教育


在获得之后,CFP系列持证人在规定时间内必须按规定完成一定的继续教育学习,达到规定的学时要求,并每两年左右提交继续教育报告,完成再认证后才能保留其认证。


上面这些流程就获得CFP证书的步骤,希望可以帮助到您,只要您认真学习,按时考试,就能尽早拿证。更多关于CFP考试的信息可以在线咨询


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2CFP证书国内的含金量



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